2月15日晚間，金科股份(000656)發(fā)布公告稱，擬發(fā)行2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）。

根據(jù)公告，本期發(fā)行規(guī)模不超過(guò)15億元（含15億元），為4年期。本期債券為固定利率債券，最終票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)簿記結(jié)果，由發(fā)行人和承銷商按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致在利率詢價(jià)區(qū)間內(nèi)確定。債券票面利率采取單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。

關(guān)于資金用途，公告中稱，發(fā)行人擬安排本期債券募集資金用于償還20金科01的回售本息，20金科01回售規(guī)模為18.9億元，將于2022年2月20日回售行權(quán)，回售行權(quán)后存續(xù)規(guī)模為968.2萬(wàn)元。此后，20金科01不再進(jìn)行回售撤銷和轉(zhuǎn)售。

本期債券上市前，發(fā)行人最近一期末的凈資產(chǎn)約784.81億元（2021年9月末合并財(cái)務(wù)報(bào)表中股東權(quán)益合計(jì)）；發(fā)行人最近一期末的合并財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率為80.10%，母公司資產(chǎn)負(fù)債率為83.19%；本期債券發(fā)行前，發(fā)行人最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為55.3億元。

關(guān)鍵詞： 公司債券