受“東數西算”工程正式啟動消息提振，數據中心、云計算、大數據概念股18日盤中強勢拉升，截至發稿，數據中心概念方面，依米康(300249)、首都在線“20cm”漲停，奧飛數據(300738)漲逾12%，南凌科技漲逾10%，沙鋼股份(002075)、云賽智聯(600602)、寧波建工(601789)、直真科技、佳力圖(603912)、真視通(002771)、延華智能(002178)等約10股漲停；云計算概念方面，奧飛數據漲逾12%，貴廣網絡(600996)、佳力圖、浙大網新(600797)等漲停；大數據概念方面，零點有數漲近17%，初靈信息(300250)漲逾11%。

消息面上，2月17日，國家發改委聯合多部門印發文件，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動國家算力樞紐節點建設，同時在算力樞紐內進一步規劃設立10個國家數據中心集群，具體承擔大型/超大型數據中心建設，標志著“東數西算”工程正式啟動。

有權威機構和專家估算，“東數西算”工程每年投資體量會達到幾千億元，對相關產業拉動作用會達到1：8。該工程的全面建設展開，不僅有利于今年穩增長和振作工業經濟，更有利于未來我國經濟的高質量發展。

所謂“東數西算”，“數”指的是數據，“算”指的是算力。通俗地講，“即把東部的數據傳輸到西部進行計算和處理，如同南水北調、西電東送，‘東數西算’是國家又一項重要戰略工程。

此前，我國已經陸續出臺多項政策，統籌規劃數據中心集約化、規模化、綠色化發展。作為新基建代表，數據中心產業鏈條長、覆蓋范圍廣、帶動效應強，有望充分受益“東數西算”工程推進。

國金證券(600109)指出，“東數西算”并非首次提出，但本系列發文對數據中心能耗指標、上架率、網絡服務質量等方面提出更細致的規定，允許適度集中，推動數據中心集約化與技術創新融合，要求“統籌好區域內在建和擬建數據中心項目，設置合理過渡期，確保平穩有序發展”，對落實“東數西算”成效突出的數據中心項目優先考慮能耗指標支持，避免單方面控制能耗，“矯枉過正”或“一刀切”的情況，且從2022年3月起有關情況需每季度末需向四部門匯報，動態監測建設情況，體現政策執行落地的決心。

該機構認為相關政策奠定了四部門鼓勵IDC產業健康發展的主基調。截至目前，我國算力已達到130 EFLOPS（每秒13000億億次浮點運算）。隨著數字經濟滲透率提升，算力已成為國民經濟發展的重要基礎設施。未來更多傳統企業上云，云計算產業鏈作為數字經濟底座將持續高景氣，預計行業總體增速20%以上。

中信證券(600030)表示，通過在全國布局8個算力樞紐、形成數據中心集群，有望帶動數據中心及相關上下游產業發展、擴大產業投資。看好東數西算工程對IDC、ICT設備、光模塊、運營商、溫控設備、光通信等領域的需求驅動，通信板塊作為東數西算工程的核心底座有望重點受益：

1）運營商：運營商云網一體、云邊結合優勢凸顯。運營商在中西部地區已經有較大規模的算力布局，且公有云和邊緣云亦快速增長，有望持續提升經營效益，建議關注中國移動、中國電信、中國聯通；

2）溫控設備：數據中心綠色節能發展+PUE管控趨嚴有望持續推動溫控設備需求，建議關注英維克(002837)、佳力圖；

3）ICT設備&光模塊：ICT設備與光模塊是算力網絡的基礎，數據中心集群建設+算力需求不斷提升有望推動服務器、交換機、路由器、光模塊的擴容與升級，建議關注紫光股份(000938)、中興通訊、中際旭創(300308)、新易盛(300502)、天孚通信(300394)；

4）光通信：數據流量爆發有望加速光纖通信向全光網推進，看好運營商光纖光纜集采量價齊升推動行業高質量增長，建議關注中天科技(600522)、亨通光電(600487)、長飛光纖(601869)；

5）IDC：東數西算的政策環境下，一線城市能耗指標趨嚴，在一線城市及周邊具備較強基礎、與互聯網和云廠商深度合作的IDC龍頭，優勢不斷凸顯，建議關注寶信軟件(600845)、光環新網(300383)、奧飛數據、科華數據。

關鍵詞： 云計算 依米康