中國心連心化肥(01866)發(fā)布公告，于2022年4月19日，該公司、賣方Go Power Investments Limited及配售代理訂立配售及認購協(xié)議，賣方(作為公司的主要股東實益擁有2.76億股股份，占公司于本公告日期的現(xiàn)有已發(fā)行股本約23.60%)同意透過配售代理按個別(而非共同或共同及個別)及竭盡所能基準配售最多5650萬股補足銷售股份及2200萬股減持銷售股份，每股銷售股份購買價為6.50港元;及賣方同意認購5650萬股認購股份，每股認購股份購買價為6.50港元。

賣方持有的合共7850萬股銷售股份占公司于本公告日期的現(xiàn)有已發(fā)行股本約6.70%;及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認購股份擴大后公司已發(fā)行股本約6.39%。每股銷售股份購買價6.50港元較于配售及認購協(xié)議日期聯(lián)交所所報收市價每股股份7.43港元折讓約12.52%。

假設(shè)合共5650萬股補足銷售股份獲悉數(shù)配售予承配人，且賣方根據(jù)認購事項認購5650萬股認購股份，認購事項的所得款項總額及估計所得款項凈額分別約為3.67億港元及約3.59億港元。

公司擬將認購事項的所得款項凈額用于透過去杠桿化及調(diào)整集團的債務(wù)結(jié)構(gòu)來加強集團的財務(wù)狀況;及支持集團長遠的發(fā)展策略(包括但不限于任何潛在并購)。

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