艾伯科技(02708)發布公告，于2022年4月21日，買方成悅控股(公司的直接全資附屬公司)、賣方藝時發展、目標公司時領企業、海南時代信創、深圳時代信創及擔保人訂立買賣協議，買方有條件同意購買而賣方有條件同意出售銷售股份(相當于目標公司已發行股本的16.67%)，代價為人民幣2000萬元。代價將由該公司向賣方發行可換股債券支付。

此外，待達成表現目標后，買方有條件同意透過向賣方發行公司最多人民幣8000萬元的獎勵股份支付表現花紅。因此，代價及表現花紅合共為人民幣1億元。

于本公告日期，目標公司由賣方全資擁有。于完成后，集團將直接持有目標公司已發行股本的16.67%，目標集團的財務業績將不會于集團的財務報表內綜合入賬。

根據可換股票據文據項下的轉換條件，可換股債券將附帶轉換權，以轉換價每股換股股份2.924港元(可予調整)轉換為換股股份。假設可換股債券按初步轉換價悉數轉換，該公司將配發及發行最多838.23萬股換股股份，相當于本公告日期公司現有已發行股本約1.43%;及經配發及發行換股股份擴大后公司已發行股本約1.41%(假設自本公告日期起直至可換股債券獲悉數轉換之日止公司已發行股本并無任何變動)。

假設已達成所有表現目標，該公司將配發及發行最多3352.91萬股獎勵股份作為表現花紅，相當于本公告日期公司現有已發行股本約5.73%;經配發及發行獎勵股份擴大后公司已發行股本約5.42%(假設自本公告日期起直至獎勵股份獲悉數發行之日公司已發行股本并無任何變動);及經配發及發行換股股份及獎勵股份擴大后公司已發行股本約5.35%(假設自本公告日期起直至可換股債券獲悉數轉換或獎勵股份獲悉數發行之日(以較后者為準)，該公司已發行股本概無任何變動)。

目標集團目前為集團純國產化迷你臺式電腦、筆記本電腦和行業移動終端產品主機板的核心供應商之一。鑒于所供應產品與服務質素優越及穩定，集團認為，透過本次收購事項，有利于鎖定行業優質供應商資源，形成更深層次的利益共同體，加強互信以便展開全方位合作，充分發揮各自優勢，推動集團信創業務的發展。

目標集團管理團隊在迷你臺式電腦、筆記本電腦、行業移動終端產品主機板設計開發與生產方面有較豐富的行業經驗，熟悉產業鏈上下游，有行業人脈資源。通過本次收購事項建立全面合作關系后，可協助集團快速打通上下游資源，在元器件采購、生產制造、市場資源開發等方面帶來幫助。

在信創產品的行業應用推廣中，往往需要針對行業特點，進行行業移動終端或電腦產品的設計開發、行業應用軟件的適配，以及讀卡器、掃描儀等周邊設備的調試等，以確保信創產品軟硬件系統及周邊設備能匹配良好，滿足不同行業應用的特定需求。因此，信創產品的設計開發能力，對于行業應用推廣至關重要。目標集團技術團隊在臺式電腦、筆記本電腦、行業移動終端產品主機板的設計開發方面具有比較豐富的經驗，可以與集團開發團隊合作互補，加強集團信創產品設計開發的能力，為集團信創產品的行業應用推廣奠定更加堅實的基礎。

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