本周，北上資金全周盡墨，合計大幅凈賣出逾220億元，為歷史第10大單周凈賣出，累計凈買入跌破1.7萬億元。分市場看，滬股通凈賣出138億元，為年內(nèi)第3大凈賣出；深股通凈賣出逾82億元，為年內(nèi)第5大凈賣出。

機械設(shè)備、汽車、建筑裝飾為本周北上資金凈買入的前三甲，均獲得超10億元的逆勢加倉，醫(yī)藥生物、公用事業(yè)、休閑服務(wù)等行業(yè)也獲得超億元凈買入。銀行股本周被北上資金巨額凈賣出逾102億元；電子行業(yè)則被凈賣出超22億元，房地產(chǎn)、交通運輸、化工3行業(yè)也被凈賣出超10億元。

本周北上資金凈買入較多個股

(資料圖片僅供參考)

中報季，業(yè)績成擇股重要指標

本周，2022年上半年業(yè)績披露工作正式開始，業(yè)績增長穩(wěn)定的個股受到北上資金的大面積逆勢加倉。

邁瑞醫(yī)療作為國內(nèi)醫(yī)療器械最大的平臺型企業(yè)，上市以來所有年份業(yè)績均保持兩位數(shù)的增長，今年一季度營收與凈利潤同比增幅均在20%以上。各家券商研報均呈現(xiàn)一個“穩(wěn)”字貫穿始末。

本周，北上資金斥資10.78億元增持邁瑞醫(yī)療(300760)逾338萬股，是本周唯一一個凈買入超10億元的個股。近來，北上資金已經(jīng)連續(xù)15個交易日加倉邁瑞醫(yī)療，合計增持了超800萬股，累計凈買入約26億元。

長安汽車本周五公布中報預(yù)增公告，預(yù)計上半年實現(xiàn)凈利潤50億元—62億元，同比增長189.14%—258.54%。隨即，國信證券(002736)發(fā)布評級報告，維持長安汽車(000625)“買入”評級，最高目標價為25元。如達到目標價，長安汽車將成為第3只市值超2000億元的汽車股。

北上資金本周凈買入長安汽車7.82億元，加倉4604萬股，總持股由上周末的1.56億股增至2.02億股，增倉幅度高達近30%。另外，貴州茅臺(600519)、隆基綠能、美的集團(000333)、TCL中環(huán)等本周均逆勢獲得北上資金超億元的凈買入。

優(yōu)質(zhì)銀行股或現(xiàn)加配機會

近日，銀行股整體承壓，股價連續(xù)回調(diào)。北上資金也大幅度減持，本周凈賣出前3位的均為銀行股，分別為招商銀行(600036)凈賣出31.31億元、興業(yè)銀行(601166)凈賣出18.9億元、平安銀行(000001)凈賣出16.38億元。

不過，截至本周末，已有農(nóng)業(yè)銀行(601288)、建設(shè)銀行(601939)、興業(yè)銀行、交通銀行(601328)等10余家上市銀行回應(yīng)“停貸事件”，均表示風險可控，不會對經(jīng)營構(gòu)成重大影響。

銀保監(jiān)會有關(guān)部門負責人也作出回應(yīng)，表示將引導(dǎo)金融機構(gòu)市場化參與風險處置，加強與住建部門、中國人民銀行工作協(xié)同，支持地方政府積極推進“保交樓、保民生、保穩(wěn)定”工作。

截至本周五，已有6家上市銀行公布了2022年半年度業(yè)績快報，普遍實現(xiàn)了較高的增長，凈利潤同比增幅均超過20%。增幅最低的南京銀行(601009)凈利潤同比也增長了20.06%，杭州銀行(600926)以31.52%的增幅暫居第一。

或因杭州銀行增長強勁，成為本周唯一一只獲得北上資金凈買入超億元的銀行股，凈買入逾2.54億元，加倉1746萬股，總持股達到1.57億股，創(chuàng)歷史新高，持倉市值也創(chuàng)紀錄的達到22.47億元。杭州銀行因此也成為本周少數(shù)逆勢上漲的銀行股。

華泰證券表示，購房者停貸的核心訴求更多是“保交樓”，并非居民資產(chǎn)負債表所致，且考慮到停貸行為會影響個人征信并面臨訴訟風險，潛在的停貸事件難以進一步擴散。短期看，市場擔憂情緒或?qū)︺y行板塊形成壓力；中長期看，預(yù)計風險有望平穩(wěn)化解，整體影響可控。政策持續(xù)+實體復(fù)蘇+估值低位，看好優(yōu)質(zhì)銀行加配機會。

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