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格隆匯9月1日丨銀城國(guó)際控股(01902.HK)發(fā)布公告，2021年9月21日，公司發(fā)行本金總額為1.1億美元的現(xiàn)有票據(jù)。現(xiàn)有票據(jù)于香港聯(lián)交所上市。現(xiàn)有票據(jù)的ISIN及通用代碼分別為XS2386944859及238694485。截至該公告日期，現(xiàn)有票據(jù)的未償還本金額為1.1億美元。交換要約一經(jīng)實(shí)行，將改善集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況、延長(zhǎng)其債務(wù)期限、加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債表并改善現(xiàn)金流管理。

交換要約已于2022年9月1日開(kāi)始并于2022年9月8日倫敦時(shí)間下午四時(shí)正屆滿，除公司全權(quán)酌情另行延長(zhǎng)或提早終止者外。倘適用的交換屆滿期限獲延長(zhǎng)或提早終止，公司將作出適當(dāng)公告。

就于交換屆滿期限前有效地提交且獲接納作交換的尚未償還現(xiàn)有票據(jù)每1000美元的本金額而言，合資格持有人將收取交換代價(jià)，包括：(a)新票據(jù)本金總額1000美元，及(b)資本化的利息。合資格持有人根據(jù)交換要約收到的新票據(jù)本金(包括資本化利息)最低為20萬(wàn)美元且為1美元的整數(shù)倍。任何零碎金額的新票據(jù)將被作廢。新票據(jù)將按年利率12.5%計(jì)息，并于新票據(jù)的到期日支付。新票據(jù)的期限為364天。

關(guān)鍵詞： 交換要約 現(xiàn)有票據(jù)