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格隆匯9月23日丨健世科技-B(09877.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售807.64萬股股份，其中香港發(fā)售股份80.8萬股，國際發(fā)售股份726.84萬股，另有15%超額配股權；2022年9月23日至9月29日招股，預期定價日為9月29日；發(fā)售價將為每股發(fā)售股份26.70-28.80港元，每手買賣單位200股，入場費約5818港元；中金公司及花旗為聯席保薦人；預期股份將于2022年10月10日于聯交所主板掛牌上市。

集團是一家立足中國的醫(yī)療器械公司，致力于開發(fā)用于治療結構性心臟病的介入產品。公司于2011年12月在中國成立。自此，集團開發(fā)出針對不同類型結構性心臟病(包括三尖瓣疾病、主動脈瓣疾病、二尖瓣疾病及心力衰竭)的一系列治療解決方案。集團的核心產品LuX-Valve是集團自主開發(fā)的第一代經導管三尖瓣置換系統(tǒng)，專為重度三尖瓣返流及高手術風險患者而設計。集團的另一款核心產品Ken-Valve為治療重度主動脈瓣返流(或合并主動脈瓣狹窄)而設計，其預期應對的患者群體需求，遠遠大于適應癥只有治療主動脈瓣狹窄的經導管主動脈瓣置換系統(tǒng)。根據弗若斯特沙利文的資料，經導管主動脈瓣置換市場是相對成熟的市場，有眾多商業(yè)化產品，包括截至最后可行日期全球有25款獲準商業(yè)化的主要經導管主動脈瓣置換產品及中國有九款獲準商業(yè)化的經導管主動脈瓣置換產品。集團亦正在開發(fā)另外八款具備先進技術的在研產品，針對不同類型瓣膜疾病及心力衰竭。

集團已與先健科技(01302.HK)訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意(在若干條件規(guī)限下)按發(fā)售價認購總額2000萬美元(或約1.57億港元)可購買的發(fā)售股份數目(向下調整至最接近每手200股股份的完整買賣單位)。假設發(fā)售價為27.75港元(即本招股章程所載指示性發(fā)售價范圍的中位數)，基石投資者認購的發(fā)售股份總數將為565.66萬股發(fā)售股份。

假設超額配股權未獲行使，按發(fā)售價每股發(fā)售股份27.75港元(即指示性價格范圍的中位數)計算，估計集團收取的全球發(fā)售所得款項凈額將約為1.544億港元。集團目前擬將該等所得款項凈額約65.0%分配予集團核心產品(即LuX-Valve及KenValve)的研發(fā)、制造及商業(yè)化；約25.0%將分配予產品管綫的其他在研產品(包括LuXValve Plus、KenFlex及二尖瓣產品)的研發(fā)、臨床試驗及產品注冊；及約10.0%將用于營運資金及一般企業(yè)用途。

關鍵詞： 發(fā)售股份 主動脈瓣