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10月17日，A股三大指數低開，早盤市場短暫沖高后回落分化，滬指橫盤震蕩，深成指、創業板指走弱，午后A股逐步回暖，三大指數相繼翻紅并集體收漲。截至收盤，滬指漲0.42%，報3084.94點，深成指漲0.36%，報11162.26點，創業板指漲0.03%，報2435.02點。滬深兩市合計成交額8072.79億元，北向資金實際凈賣出44.25億元。

行業板塊方面，教育、儀器儀表、航天航空、軟件開發、通用設備等漲幅居前，光伏設備、電池、燃氣、電力行業、煤炭行業、釀酒行業下跌等漲幅較小；題材方面，工業母機、職業教育、機器視覺、網絡安全、國產軟件、大飛機等概念活躍。

巨豐投顧分析認為，短期，收復3000點后市場情緒提振，兩市成交逐步釋放下，市場做多力量開始增強。隨著重磅會議的召開，管理層支持回購以及基金等巨頭自購潮的開啟，市場信心有望進一步回升，在增量資金的提振下，或仍有較大反彈空間。

華安證券(600909)最新策略報告指出，重點關注高景氣成長鏈、部分長邏輯消費品、傳統能源鏈以及地產

繼續看好前期跌幅較大且行業景氣維持高位的成長熱門賽道布局時機和中期優勢行情。建議加大對新能源鏈條風光儲、新能源車鏈條上游材料設備及中游制造、特高壓/新型電網設備等成長熱門賽道的關注和配置。

具備長邏輯或短期強力催化劑的部分消費品機會亦可關注。政策利好下醫療設備更新需求有望大幅釋放，業績潛在增量疊加低估值、受集采影響較低等特性，看好醫療器械板塊強勢行情有望持續演繹。同時，節后短期豬價再度上行印證中長期回升邏輯，生豬養殖鏈條如養殖業、飼料及動保等領域依然值得關注。此外，需求高韌性、業績穩定高增長不斷被證實、體量足夠大的高端白酒板塊可持續關注。

俄油禁運疊加冬季采暖需求強勁，部分傳統能源及相關運輸行業具備確定性。冬季取暖高峰即將來臨，傳統能源價格有望維持高位運行，關注煤炭、天然氣相關領域；受歐盟禁運俄羅斯原油及成品油影響，全球航運格局發生重大變革，節后油運價格上行再次印證行業景氣度，油運等相關機會也值得把握。

邊際寬松政策有望繼續出臺，地產板塊仍可持續關注。一方面，增量政策催化的地產β行情，但行業持續需跟蹤景氣改善的持續性和彈性。另一方面，部分龍頭企業中長期市場份額集中度提升邏輯長期不變，有望走出獨立α行情。

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