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永泰生物-B(06978)發(fā)布公告，于2022年10月28日，公司、投資者、該等人士與義務(wù)人訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，公司有條件同意發(fā)行而投資者有條件同意認(rèn)購(gòu)本金額為人民幣3億元的可換股債券，初步換股價(jià)為每股換股股份4.81港元。

按初步換股價(jià)每股換股股份4.81港元計(jì)算，于悉數(shù)行使可換股債券所附的轉(zhuǎn)換權(quán)后將配發(fā)及發(fā)行最多6849.32萬股股份，相當(dāng)于公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行換股股份擴(kuò)大的已發(fā)行股本約11.75%。

公司擬將發(fā)行可換股債券的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約人民幣3億元用于償付業(yè)務(wù)所產(chǎn)生或與其有關(guān)的營(yíng)運(yùn)費(fèi)用、成本或開支，或?yàn)橥顿Y、收購(gòu)或認(rèn)購(gòu)公司股份或股權(quán)提供資金，使有關(guān)公司能作為公司與業(yè)務(wù)有關(guān)的附屬公司入賬。

此外，公司獲執(zhí)行董事兼首席戰(zhàn)略官鄭鉉哲告知，于2022年10月28日，彼及彼全資擁有的公司EvodevoLtd已訂立股份認(rèn)購(gòu)權(quán)契據(jù)，鄭先生向投資者授予股份認(rèn)購(gòu)權(quán)，投資者有權(quán)于契據(jù)日期起至2023年3月31日止要求EvodevoLtd以約人民幣3.95億元的代價(jià)出售9012.86萬股由EvodevoLtd擁有的現(xiàn)有股份，相當(dāng)于已發(fā)行股份總數(shù)的17.51%。倘投資者于2023年3月31日前并無行使股份認(rèn)購(gòu)權(quán)，EvodevoLtd將要求投資者向EvodevoLtd收購(gòu)所有股份認(rèn)購(gòu)權(quán)股份。

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