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野村發表研究報告指，網易-S(9999.HK)第三季收入按年增10%至244億元人民幣(下同)，大致符合預期；盈利按年增98%，大幅勝該行及市場預期。不過，其遞延游戲收入令人意外地上升，按季增長15%，這可能是受到7月推出的游戲《暗黑破壞神永生不朽》所推動。

報告引述管理層指，公司失去暴雪(ATVI.US)游戲授權不會對其財務產生任何實質性影響。因此，該行預計失去ATVI的游戲許可證對集團游戲業務的短期和長期影響不大。該行指，由于第三季集團盈利遠勝預期，上調其2022財年的每股盈測4%，惟下調其明年每股盈測5%，以反映失去暴雪游戲授權等。該行將其H股目標價由195港元下調至153港元，維持“買入”評級。

關鍵詞： ATVI