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野村發(fā)表研究報告指，網(wǎng)易-S(9999.HK)第三季收入按年增10%至244億元人民幣(下同)，大致符合預(yù)期；盈利按年增98%，大幅勝該行及市場預(yù)期。不過，其遞延游戲收入令人意外地上升，按季增長15%，這可能是受到7月推出的游戲《暗黑破壞神永生不朽》所推動。

報告引述管理層指，公司失去暴雪(ATVI.US)游戲授權(quán)不會對其財務(wù)產(chǎn)生任何實質(zhì)性影響。因此，該行預(yù)計失去ATVI的游戲許可證對集團游戲業(yè)務(wù)的短期和長期影響不大。該行指，由于第三季集團盈利遠(yuǎn)勝預(yù)期，上調(diào)其2022財年的每股盈測4%，惟下調(diào)其明年每股盈測5%，以反映失去暴雪游戲授權(quán)等。該行將其H股目標(biāo)價由195港元下調(diào)至153港元，維持“買入”評級。

關(guān)鍵詞： ATVI