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格隆匯11月28日丨360數(shù)科-S(03660.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售554萬(wàn)股股份，其中香港發(fā)售股份56萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份498萬(wàn)股；發(fā)售價(jià)已設(shè)定為每股發(fā)售股份50.03港元，每手買賣單位50股；花旗及中金公司為聯(lián)席保薦人；預(yù)期股份將于2022年11月29日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的香港發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購(gòu)。合共接獲3216份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共137.755萬(wàn)股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的香港發(fā)售股份總數(shù)約2.46倍。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的約5.3倍。

按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份50.03港元計(jì)算，估計(jì)公司將收取全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為1.697億港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。公司擬應(yīng)用有關(guān)所得款項(xiàng)凈額約50%在未來(lái)3年內(nèi)使用，用于進(jìn)行研發(fā)以增強(qiáng)其技術(shù)及信用評(píng)估能力，并開(kāi)發(fā)更多樣化的技術(shù)解決方案以響應(yīng)金融機(jī)構(gòu)不斷變化的需求，并微調(diào)其服務(wù)及解決方案；約40%預(yù)計(jì)將在未來(lái)3年內(nèi)使用，用于進(jìn)一步滲透信貸科技行業(yè)及擴(kuò)大用戶群體；及約10%預(yù)計(jì)將在未來(lái)3年內(nèi)使用，用于一般公司用途及營(yíng)運(yùn)資金需求。倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，公司將就超額配股權(quán)獲行使后將予發(fā)行的83萬(wàn)股收取額外所得款項(xiàng)凈額約3770萬(wàn)港元。

關(guān)鍵詞： 發(fā)售股份