濰坊銀行等城商行正在籌備港股上市。

12月12日，采招網(wǎng)信息顯示，濰坊銀行近日公開(kāi)招標(biāo)選聘首次公開(kāi)募股項(xiàng)目保薦人及整體協(xié)調(diào)人、香港及中國(guó)境內(nèi)法律服務(wù)顧問(wèn)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等。

(資料圖)

12月9日消息稱(chēng)，廈門(mén)國(guó)際銀行考慮進(jìn)行13億美元的香港IPO；11日，有媒體報(bào)道稱(chēng)上市的是該行全資子公司廈門(mén)國(guó)際投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)廈門(mén)國(guó)際投資公司)；12日，廈門(mén)國(guó)際銀行回應(yīng)稱(chēng)赴港上市傳聞為不實(shí)消息。廈門(mén)國(guó)際銀行現(xiàn)為國(guó)內(nèi)唯一一家未上市的萬(wàn)億級(jí)城商行。

根據(jù)證監(jiān)會(huì)最新披露的IPO“候場(chǎng)”名單，今年迄今，擬上市銀行增至11家，其中6家為農(nóng)商行，5家為城商行。此外，除湖北銀行外，其余10家均處于“已預(yù)披露更新”狀態(tài)。

銀行IPO再現(xiàn)新動(dòng)作

作為唯一一家未上市的萬(wàn)億級(jí)城商行，廈門(mén)國(guó)際銀行的動(dòng)態(tài)備受關(guān)注。

根據(jù)廈門(mén)國(guó)際銀行官網(wǎng)信息，廈門(mén)國(guó)際銀行成立于1985年8月31日，總部位于廈門(mén)，曾是中國(guó)第一家中外合資銀行。

2007年，廈門(mén)國(guó)際銀行提出A股上市計(jì)劃，因其合資銀行的身份成為制約，廈門(mén)國(guó)際銀行開(kāi)始股改，并于2013年完成全部改制工作，獲得城商行牌照。

2013年，廈門(mén)國(guó)際銀行由有限責(zé)任公司整體變更為股份有限公司，正式改制為中資商業(yè)銀行。2015年，該行旗下澳門(mén)國(guó)際銀行順利完成增資擴(kuò)股。2017年，廈門(mén)國(guó)際銀行收購(gòu)了集友銀行，成為首家在港澳擁有全功能附屬商業(yè)銀行的城市商業(yè)銀行。2021年，廈門(mén)國(guó)際銀行資產(chǎn)總額首次突破萬(wàn)億大關(guān)。

在第五個(gè)五年規(guī)劃中，廈門(mén)國(guó)際銀行提出，將進(jìn)一步深化境內(nèi)外“雙輪驅(qū)動(dòng)”，圍繞國(guó)際化與金融科技兩大領(lǐng)域打造高質(zhì)量發(fā)展特色及差異化優(yōu)勢(shì)，全力實(shí)現(xiàn)IPO上市。

今年9月13日，廈門(mén)國(guó)際銀行獲批因資本公積轉(zhuǎn)增股本，注冊(cè)資本增加至138.25億元；9月19日，廈門(mén)銀保監(jiān)局批復(fù)，同意廈門(mén)國(guó)際銀行增資擴(kuò)股方案，募集股份不超過(guò)7.5億股。

與廈門(mén)國(guó)際銀行不同，濰坊銀行已明確表示，正籌備港股上市，已邁出第一步。

采招網(wǎng)信息顯示，濰坊銀行日前公開(kāi)選聘招標(biāo)首次公開(kāi)募股項(xiàng)目保薦人及整體協(xié)調(diào)人、香港及境內(nèi)法律服務(wù)顧問(wèn)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等。

濰坊銀行成立于1997年8月，于2018年完成股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整。該行實(shí)際控制人系濰坊市政府。其中，濰坊城投集團(tuán)于今年11月獲批增持濰坊銀行約3.5億股股份，增持后持股比例為19.5％。

根據(jù)半年報(bào)數(shù)據(jù)，截至今年6月末，濰坊銀行2022年中期報(bào)告顯示，截至2022年6月末，濰坊銀行的總資產(chǎn)為2272.75億元。今年上半年，濰坊銀行的營(yíng)業(yè)收入為26.32億元，同比增長(zhǎng)23.80%；凈利潤(rùn)為7.52億元，同比增長(zhǎng)21.10%。

主要監(jiān)管指標(biāo)方面，截至2022年6月末，濰坊銀行按五級(jí)分類(lèi)不良貸款比例為1.32%，撥備覆蓋率為164.91%；資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為11.11%、9.80%、7.85%。

赴港IPO并非佳擇

目前，稍大規(guī)模的銀行幾乎全已上市，剩下規(guī)模較小的區(qū)域性城商行和農(nóng)商行。

隨著湖北銀行進(jìn)入受理名單，今年初至今，在A股IPO“候場(chǎng)”的擬上市銀行增至11家（6家為農(nóng)商行，5家為城商行）。除湖北銀行外，其余10家銀行最新審核狀態(tài)均為 “預(yù)先披露更新”。

此外，除廈門(mén)農(nóng)商行主動(dòng)撤回IPO申請(qǐng)外，廣東南海農(nóng)商行、重慶三峽銀行均恢復(fù)IPO審查。

證監(jiān)會(huì)披露信息顯示，11家在A股排隊(duì)上市的銀行中，湖北銀行與亳州藥都農(nóng)商行、江蘇海安農(nóng)商行、江蘇昆山農(nóng)商行、湖州銀行目標(biāo)地為上交所主板；安徽馬鞍山農(nóng)商行、東莞銀行、廣東南海農(nóng)商行、廣東順德農(nóng)商行、廣州銀行、重慶三峽銀行旨在沖刺深交所主板。

資產(chǎn)規(guī)模方面，廣州銀行與東莞銀行相對(duì)靠前，分別超7200億元、5200億元，順德農(nóng)商行、湖北銀行超4200億元與3800億元；海安、馬鞍山、亳州藥都3家農(nóng)商行資產(chǎn)總額則均少于千億。

諸多銀行隊(duì)列在排中，也有銀行因各種緣由終止IPO。江蘇大豐農(nóng)商銀行審核不通過(guò)而終止；廈門(mén)農(nóng)商銀行、威海市商業(yè)銀行、哈爾濱銀行、盛京銀行、大連銀行終止審查；江蘇江南農(nóng)商銀行、溫州銀行、北京農(nóng)商銀行輔導(dǎo)備案終止，廣州農(nóng)商銀行撤回而終止。

德勤中國(guó)銀行(601988)業(yè)及資本市場(chǎng)主管合伙人曾浩在此前接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道采訪時(shí)稱(chēng)，銀行目前通過(guò)A股進(jìn)行IPO融資面臨較大壓力，短期內(nèi)需要結(jié)合市場(chǎng)資金活躍度情況考慮。此外，宏觀環(huán)境下行之下，中小銀行本身也面臨挑戰(zhàn)：雖業(yè)績(jī)?cè)鏊佥^快，但凈息差貢獻(xiàn)率與中收貢獻(xiàn)均下降。

曾浩稱(chēng)，銀行盈利較高增長(zhǎng)的背后出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)變化，對(duì)正等候上市的區(qū)域性銀行帶來(lái)資產(chǎn)壓力等更大的挑戰(zhàn)。

曾浩表示，部分區(qū)域性銀行也曾于港股市場(chǎng)上市。然而，港股市場(chǎng)對(duì)中小銀行整體定價(jià)較A股偏低，銀行后續(xù)進(jìn)行配股或再融資操作時(shí)均面臨較大挑戰(zhàn)。“此外，香港市場(chǎng)基本流動(dòng)性很小，幾乎沒(méi)有太多交易量。” 他補(bǔ)充，香港市場(chǎng)更多在短期內(nèi)增加了海外投資曝光度，但對(duì)補(bǔ)充資本金的效用卻并不大。

“對(duì)已過(guò)會(huì)或已上市銀行來(lái)說(shuō)，預(yù)計(jì)監(jiān)管機(jī)構(gòu)不太會(huì)阻止資本債的發(fā)行。”其說(shuō)，但對(duì)于未上市的銀行，仍需層層過(guò)關(guān)。

穆迪在其研報(bào)中稱(chēng)，在監(jiān)管資本要求更為嚴(yán)格的情況下，資本狀況可能保持穩(wěn)定。其預(yù)計(jì)，2023 年四大國(guó)有商業(yè)銀行將首次發(fā)行 TLAC 非資本債券，到 2024 年發(fā)行穩(wěn)步增長(zhǎng)。風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)增速放緩，銀行更多貸款投向多元化的零售客戶(hù)和風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重較低的小微企業(yè)，這將緩解留存收益增速放緩對(duì)資本狀況的不利影響。

關(guān)鍵詞： 廈門(mén)國(guó)際銀行 濰坊銀行 湖北銀行 農(nóng)商銀行