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格隆匯12月29日丨博安生物-B(06955.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售1069.48萬(wàn)股股份，其中中國(guó)香港發(fā)售股份106.96萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份962.52萬(wàn)股；每手買賣單位200股，瑞銀集團(tuán)及安信國(guó)際為聯(lián)席保薦人；預(yù)期股份將于2022年12月30日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的香港發(fā)售股份獲適度超額認(rèn)購(gòu)。已接獲合共1869份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共226.4萬(wàn)股，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)香港發(fā)售股份總數(shù)約2.12倍。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)約1.52倍(包括優(yōu)先發(fā)售項(xiàng)下38.547萬(wàn)股預(yù)留股份，并視乎超額配股權(quán)行使與否而定)。基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份19.80港元，及根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者將獲分配合共759.4萬(wàn)股發(fā)售股份。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為1.528億港元。公司擬動(dòng)用有關(guān)所得款項(xiàng)凈額約59.5%用于公司核心產(chǎn)品的研發(fā)；約31.4%將用于公司管線中其他產(chǎn)品的研發(fā)；約6.1%將用于商業(yè)化目的；及約3.0%將用于營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，公司將就因超額配股權(quán)獲行使而將予發(fā)行的160.42萬(wàn)股發(fā)售股份收取額外所得款項(xiàng)凈額約2910萬(wàn)港元。

關(guān)鍵詞： 超額配股權(quán) 所得款項(xiàng) 股份總數(shù) 公開(kāi)發(fā)售