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格隆匯2月13日丨瑞銀發報告指，金界控股(3918.HK)去年第四季總博彩毛利和EBITDA均低于該行及市場預期，主要是安全問題持續影響業務，令去年下半年博彩數量減少；該行預料，內地旅客回歸將會推動進一步今年復蘇。該行表示，將金界在2023年至2024年總博彩毛利預測下調22%至37%，相當于疫前37%至50%的水平，并預料今年大眾及VIP博彩毛利可達致疫前的94%及15%的水平，明年則分別達126%及21%；同時，將金界在2023年至2024年EBITDA預測下調18%至36%，并預料EBITDA可達疫前的57%至82%，在2025年則可全面復蘇。瑞銀將金界控股目標價由9.8港元下調至7.4港元，將投資評級由“買入”降至“中性”。該股現報6.92港元，總市值303億港元。

關鍵詞： 金界控股 投資評級 安全問題