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投資要點：1.AI需求逐步向上游傳導，材料和設備方向備受關注。2.光模塊已成為當前大型模型訓練和推理所必需的傳輸硬件之一。在數據傳輸中，它可以與AI服務器配套使用，直接受益于AI需求的激增。3.光通信器件的陶瓷外殼是光電器件的重要組成部分，其技術水平直接影響著整個光纖系統的發展。4.中瓷電子和武漢凡谷(002194)是光通信器件陶瓷外殼和電子陶瓷外殼領域的相關上市公司。它們已與知名客戶建立了穩定的合作關系，并擁有多年的經驗。（以上內容為自選股智能機器寫手差分機完成，僅作為用戶看盤參考，不能作為操作依據。）

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