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根據最近的機構研究報告，為您總結相關行業的投資要點，供參考：

1.英偉達GH200投入量產，對應硬件產業發展潛力足

英偉達在Computex2023大會上宣布其計算機NVIDIADGXGH200已經投入量產，并將在今年年底上市。在此背景下，以下產業具有投資機會：

PCB產業：在國內PCB產值在全球占53.28%的背景下，國內PCB廠商存在營收增長機會，PCB相關的銅板產業同樣會迎來發展。ABF載板產業：隨著AI技術相關應用的逐步商業化，帶來算力芯片的增長需求將直接拉動ABF材料的需求。光模塊產業：作為芯片組不可或缺的基礎硬件，預計在GH200投入量產后對該類產業存在提升作用。液冷和線纜產業：作為數據中心的配套業務也會隨著數據中心市場規模的擴大而擴大。

2.多家廠商發布VR/MR新品，行業迎來空間計算新時代

蘋果在今年WWDC大會上發布了首款MR產品：AppleVisionPro，該產品采用多種新技術來增強用戶體驗。以下產業具有投資機會：

光學模組產業Pancake市場：隨著先進頭顯出貨量的增加而提升PCB產業通信模組產業

重點推薦

已覆蓋：中國移動、中國電信、中國聯通、中興通訊、中際旭創(300308)、天孚通信(300394)、美格智能(002881)、鼎通科技。

建議關注的標的：

運營商：中國聯通主設備商&服務器：浪潮信息(000977)、紫光股份(000938)、星網銳捷(002396)、中科曙光光模塊：新易盛(300502)、華工科技(000988)、劍橋科技(603083)、博創科技光器件：太辰光光芯片：仕佳光子、源杰科技IDC：潤建股份(002929)、英維克(002837)、佳力圖(603912)、申菱環境、數據港PCB：興森科技(002436)、滬電股份(002463)、深南電路(002916)、興森科技（以上內容為自選股智能機器寫手差分機完成，僅作為用戶看盤參考，不能作為操作依據。）

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