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英偉達在Computex2023大會上宣布其計算機NVIDIADGXGH200已經投入量產,并將在今年年底上市。在此背景下,以下產業具有投資機會:
PCB產業:在國內PCB產值在全球占53.28%的背景下,國內PCB廠商存在營收增長機會,PCB相關的銅板產業同樣會迎來發展。ABF載板產業:隨著AI技術相關應用的逐步商業化,帶來算力芯片的增長需求將直接拉動ABF材料的需求。光模塊產業:作為芯片組不可或缺的基礎硬件,預計在GH200投入量產后對該類產業存在提升作用。液冷和線纜產業:作為數據中心的配套業務也會隨著數據中心市場規模的擴大而擴大。蘋果在今年WWDC大會上發布了首款MR產品:AppleVisionPro,該產品采用多種新技術來增強用戶體驗。以下產業具有投資機會:
光學模組產業Pancake市場:隨著先進頭顯出貨量的增加而提升PCB產業通信模組產業已覆蓋:中國移動、中國電信、中國聯通、中興通訊、中際旭創(300308)、天孚通信(300394)、美格智能(002881)、鼎通科技。
建議關注的標的:
運營商:中國聯通主設備商&服務器:浪潮信息(000977)、紫光股份(000938)、星網銳捷(002396)、中科曙光光模塊:新易盛(300502)、華工科技(000988)、劍橋科技(603083)、博創科技光器件:太辰光光芯片:仕佳光子、源杰科技IDC:潤建股份(002929)、英維克(002837)、佳力圖(603912)、申菱環境、數據港PCB:興森科技(002436)、滬電股份(002463)、深南電路(002916)、興森科技(以上內容為自選股智能機器寫手差分機完成,僅作為用戶看盤參考,不能作為操作依據。)關鍵詞: