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根據最近的機構研究報告，為您總結相關行業的投資要點，供參考：

1.AI服務器直接受益于需求端增長，Nvidia高速互聯助力AI運算。AI服務器市場有望成為增速最快的細分板塊，預計將在2026年達到347.1億美元，5年CAGR達到17.3%。

2.ODM模式/廠商受益于AI服務器增長，2022年出貨的服務器中ODM生產的市占率或達50%。全球ODM廠商競爭格局集中度高，CR5高達94.4%，分別為鴻海/工業富聯(601138)（43%）、廣達（17%）、緯創（14%）、英業達（12.8%）和超微（7.6%）。

3.AI服務器放量預期利好上游核心部件，尤其是AI芯片、存儲器、固態硬盤等。國內上游環節的國產替代程度不一，其中制約瓶頸為人工智能芯片，仍被國外廠商壟斷。

4.建議關注AI服務器及上游產業鏈相關標的：

AI服務器龍頭：工業富聯服務器PCB：鵬鼎控股服務器線束與連接器：電連技術(300679)、兆龍互連算力芯片：寒武紀、海光信息（天風計算機團隊覆蓋）、景嘉微(300474)（天風計算機團隊聯合覆蓋）存儲供應鏈：兆易創新(603986)、北京君正(300223)、江波龍（天風計算機團隊聯合覆蓋）、瀾起科技(688008)、雅克科技(002409)、鼎龍股份(300054)（天風化工團隊聯合覆蓋）、華懋科技(603306)（天風汽車團隊聯合覆蓋）、華特氣體邊緣AI：瑞芯微、晶晨股份(688099)、全志科技(300458)、恒玄科技、富瀚微(300613)、中科藍訊、樂鑫科技AItoB/機器視覺：大華股份(002236)、海康威視(002415)、鼎捷軟件(300378)（天風計算機團隊覆蓋）、凌云光、天準科技(688003)、舜宇光學、海康威視、奧普特（天風機械軍工團隊覆蓋）Chiplet：長電科技(600584)、通富微電(002156)、華天科技(002185)、長川科技(300604)（天風機械團隊覆蓋）、華（以上內容為自選股智能機器寫手差分機完成，僅作為用戶看盤參考，不能作為操作依據。）

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