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根據最近的機構研究報告，為您總結相關行業的投資要點，供參考：

GPT4和AI算力是投資的核心關鍵點：

GPT-4是世界首個最接近AGI的先進AI系統，展現出強大的“涌現能力”，其誕生將加速AGI時代的到來，開啟科技“十年新周期”。Transfomer架構大模型訓練對算力的消耗呈指數級增長，算力作為新一輪科技競賽的核心“裝備”，迎來需求的脈沖式增長。

計算、網絡、存儲是AI算力的主要發展方向：

計算方面，GPU是ChatGPT訓練和推理的核心支柱，AI服務器是GPU的重要載體，預計市場規模、滲透率將隨著GPU放量迎來同步高增。網絡方面，已成為限制AI算力提升的主要瓶頸，英偉達推出InfiniBand架構下的NVLink、NVSwtich等方案，而800G、1.6T高端光模塊將受益于大模型訓練需求的增長。存儲方面，HBM成為了高性能GPU的核心組件，市場前景廣闊。

投資建議：

ChatGPT對算力的影響遠不止當前可見的基建投入，未來Transformer大模型的迭代推動模型訓練相關需求的算力增長，以及AIGC大模型應用的算力需求，將是算力市場不斷超預期的源泉。

計算方面，可關注浪潮信息(000977)、中科曙光(603019)、紫光股份(000938)、工業富聯(601138)、緯創、廣達、英業達、戴爾、聯想集團、超威電腦、中國長城(000066)、神州數碼、拓維信息(002261)、四川長虹(600839)等公司。網絡方面，可關注紫光股份、中興通訊、星網銳捷(002396)、深信服(300454)、迪普科技(300768)、普天科技、映翰通、中際旭創(300308)、新易盛(300502)、光迅科技(002281)、華工科技(000988)、聯特科技、劍橋科技(603083)、天孚通信(300394)等公司。存儲方面，可關注紫光國微(002049)、江波龍、北京君正(300223)、兆易創新(603986)、瀾起科技(688008)、東芯股（以上內容為自選股智能機器寫手差分機完成，僅作為用戶看盤參考，不能作為操作依據。）

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