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根據最近的機構研究報告，為您總結相關行業的投資要點，供參考：

感知算法升級是L2級向L3級智能駕駛系統跨越的關鍵。BEV+Transformer算法優勢體現在感知輸出信息精準度更高、魯棒性高、泛化能力強。感知算法突破+工信部明確扶持L3級商業化落地，國內向L3級商業化加速邁進。

特斯拉智能駕駛系統優勢體現在硬件+軟件算法+數據。全棧自研車載芯片FSD、計劃自研超算平臺Dojo、率先切入BEV+Transformer大模型算法、車隊規模領先、采用仿真模擬補足罕見場景、采用自動標注提高數據質量。

華為+新勢力車企陸續規劃城市領航輔助駕駛功能，預計均將基于BEV+Transformer搭建。大模型符合高階智能駕駛基于數據規模+模型精度增加的算法升級需求，數據是驅動大模型在高階智能駕駛落地的關鍵。各車企在數據+硬件+軟件算法的布局或將成為L3級智能駕駛能否兌現的關鍵。從對比來看，華為基于智能駕駛的軟硬件占優；理想基于智能駕駛的數據規模占優。

投資要點：

整車推薦特斯拉、理想汽車；建議關注小鵬汽車，長期建議關注華為智選車模式合作車企。零部件1）看好智能化驅動電子電氣架構集中度提升（行泊一體域控等方案）的發展趨勢，建議關注德賽西威(002920)、經緯恒潤、科博達；2）看好線控底盤在高階智能駕駛的應用，推薦伯特利(603596)，建議關注耐世特。

風險提示：智能駕駛推進不及預期、新能源車需求不及預期、智能駕駛功能落地監管標準趨嚴。

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