格隆匯4月22日丨艾伯科技(02708.HK)發(fā)布公告，2022年4月21日，公司直接全資附屬公司成悅控股作為買方、藝時發(fā)展有限公司作為賣方、目標公司(即時領(lǐng)企業(yè)有限公司)、海南時代信創(chuàng)、深圳時代信創(chuàng)及擔保人訂立買賣協(xié)議，據(jù)此，賣方有條件同意出售目標公司已發(fā)行股本的16.67%，代價為人民幣2000萬元。代價將由公司向賣方發(fā)行可換股債券支付。此外，待達成表現(xiàn)目標后，買方有條件同意透過向賣方發(fā)行公司最多人民幣8000萬元的獎勵股份支付表現(xiàn)花紅。因此，代價及表現(xiàn)花紅合共為人民幣1億元。

根據(jù)可換股票據(jù)文據(jù)項下的轉(zhuǎn)換條件，可換股債券將附帶轉(zhuǎn)換權(quán)，以轉(zhuǎn)換價每股換股股份2.924港元(可予調(diào)整)轉(zhuǎn)換為換股股份。假設可換股債券按初步轉(zhuǎn)換價悉數(shù)轉(zhuǎn)換，公司將配發(fā)及發(fā)行最多838.229萬股換股股份，相當于公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約1.43%；及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行換股股份擴大后公司已發(fā)行股本約1.41%。根據(jù)可換股票據(jù)文據(jù)的條款，倘轉(zhuǎn)換條件未獲達成，公司須以贖回轉(zhuǎn)讓的方式悉數(shù)贖回可換股債券。贖回轉(zhuǎn)讓后，買方將被視為已完成贖回可換股債券，而賣方作為債券持有人的權(quán)利將被終止及解除。

假設已達成所有表現(xiàn)目標，公司將配發(fā)及發(fā)行最多3352.914萬股獎勵股份作為表現(xiàn)花紅，相當于公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約5.73%；經(jīng)配發(fā)及發(fā)行獎勵股份擴大后公司已發(fā)行股本約5.42%；及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行換股股份及獎勵股份擴大后公司已發(fā)行股本約5.35%(假設自該公告日期起直至可換股債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換或獎勵股份獲悉數(shù)發(fā)行之日(以較后者為準)，公司已發(fā)行股本概無任何變動)。

目標公司為于英屬處女群島注冊成立的投資控股有限公司，并為香港公司的唯一合法及實益擁有人。香港公司為于中國香港注冊成立的有限公司，為一間投資控股公司。重組完成后，香港公司將直接擁有深圳時代信創(chuàng)的60%股權(quán)。深圳時代信創(chuàng)為于中國成立的有限公司，其在中國主要從事設計、開發(fā)、制造及銷售國產(chǎn)電腦軟硬體產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、元器件及相關(guān)技術(shù)。例如，其從事下一代計算單元(NUC)、筆記本電腦、個人電腦、服務器等主板、結(jié)構(gòu)和外觀的設計及組合。

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