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格隆匯8月19日丨百奧賽圖-B(02315.HK)發布公告，公司擬全球發售2175.85萬股股份，其中香港發售股份217.6萬股，國際發售股份1958.25萬股，另有15%超額配股權；2022年8月19日至8月24日招股；發售價將為每股發售股份25.22港元，每手買賣單位500股，入場費約12737港元；中金公司及高盛為聯席保薦人；預期股份將于2022年9月1日于聯交所主板掛牌上市。

集團于2009年成立，是生物制藥及臨床前研究服務創收公司。集團有YH003及YH001兩種核心產品以及10種其他管線候選產品。YH003是一種重組人源化激動性抗細胞分化簇40(CD40)免疫球蛋白G2(IgG2)單克隆抗體，YH001是一種重組人源化抗CTLA-4(在T細胞上組成型表達的蛋白質受體，作用機制為作為免疫檢查點起作用，并下調免疫應答)免疫球蛋白G1(IgG1)單克隆抗體。集團的核心產品YH003主要開發用于胰腺導管腺癌、黑色素瘤及其他晚期實體瘤。集團的其他核心產品YH001主要開發用于肝細胞癌(HCC)、非小細胞肺癌 (NSCLC)及其他實體瘤。大部分臨床階段候選藥物(包括核心產品)均發展成聯合療法。

集團已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若干條件規限下按發售價認購以合共4980萬美元(或約3.904億港元)可購買的一定數目的發售股份。假設發售價為25.22港元，基石投資者將予認購的發售股份總數為1547.85萬股。基石投資者包括維科(香港)經貿有限公司(由維科控股全資擁有)、榮昌生物(688331.SH)、三金國際股份有限公司(桂林三金(002275)(002275.SZ)全資擁有)、QuantumPharm Inc.(晶泰科技的控股公司)、及北京興星股權投資合伙企業(有限合伙)。

集團估計，來自全球發售的總所得款項凈額(假設未行使超額配股權，發售價為每股25.22港元)將為約4.711億港元。集團目前計劃將該所得款項凈額約35%用于為YH003的研發提供資金；約35%將用于為YH001的臨床研發提供資金；約15%用于根據集團的千鼠萬抗計劃為抗體藥物發現及開發提供資金；約10%用于集團其他管線產品的臨床前及臨床開發；及約5%將用作營運資金及其他一般公司用途。

關鍵詞： 發售股份