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索信達控股(03680)公布，于2022年9月1日，該公司(作為發(fā)行人)與38名一般授權(quán)認購人、石班超及兩名關聯(lián)認購人訂立認購協(xié)議，該公司有條件同意發(fā)行，而一般授權(quán)認購人、石班超及關聯(lián)認購人有條件同意以每股股份1.045港元的認購價分別認購3157.56萬股、3200萬股及575萬股認購股份。

根據(jù)認購協(xié)議，該公司有條件同意于認購協(xié)議完成日期按認購價每股股份1.045港元配發(fā)及發(fā)行，而認購人有條件同意認購合共6932.56萬股認購股份，相當于該公司于本公告日期的已發(fā)行股本總額約17.0%;認購價為每股股份1.045港元，較于認購協(xié)議日期聯(lián)交所所報收市價每股股份1.3港元折讓約19.6%。

發(fā)行一般授權(quán)認購股份予一般授權(quán)認購人毋須獲股東批準，而一般授權(quán)認購股份將根據(jù)于股東周年大會上授予董事的一般授權(quán)發(fā)行。根據(jù)一般授權(quán)，該公司獲授權(quán)發(fā)行的新股份總數(shù)為8177.23萬股股份，相當于股東周年大會日期已發(fā)行股份數(shù)目的20%。

認購事項將為認購人提供實現(xiàn)該公司長期業(yè)務目標的直接經(jīng)濟利益，并透過股份擁有權(quán)將認購人的利益與股東保持一致，以加強認購人對該集團的承擔，而其等的持續(xù)支持亦有利于該集團的長期業(yè)務發(fā)展及增加該集團的價值。

認購事項的所得款項凈額將約為7199.53萬港元，相當于凈認購價為每股認購股份約1.039港元。該公司擬將所得款項凈額用于償還該集團的債務;及營運資金及一般企業(yè)用途。該公司將向聯(lián)交所申請批準認購股份上市及買賣。

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