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格隆匯9月13日丨數科集團(02350.HK)發布公告，公司擬發售1.5625億股股份，其中香港發售股份1562.5萬股，國際配售股份1.40625億股，另有15%超額配股權；2022年9月13日至9月16日招股，預期定價日為9月16日；發售價將為每股發售股份0.80-0.86港元，每手買賣單位5000股，入場費約4343港元；創升融資為獨家保薦人；預期股份將于2022年9月26日于聯交所主板掛牌上市。

集團已訂立基石投資協議，據此，在若干條件的規限下，基石投資者已同意按發售價認購總額約3300萬港元可購買的若干發售股份數目。假設發售價為每股發售股份0.83港元(即指示性發售價范圍的中位數)，則基石投資者將予認購的發售股份總數將為3974萬股。基石投資者包括鄭穩偉、洪光椅、黃焯添、ECI TECH(08013.HK)、以及亞洲聯網科技(00679.HK)。

公司自股份發售籌得的所得款項凈額(假設發售價為每股股份0.83港元及超額配股權未獲行使)估計約為6870萬港元。董事擬將股份發售所得款項凈額約55.3%用于擴充集團的分銷業務；約20.4%將用于擴充集團的系統整合解決方案業務；約7.7%將用于設立新集中式服務部門以提供資訊科技維護及支援服務(當中包括提供全天候技術支援以及偵測及回應支援服務)；約4.4%將用于升級集團的設備、軟件、硬件及ERP系統以支持集團的業務拓展；約2.0%將用于加大市場營銷力度及提升品牌知名度；及約10.2%將用作一般營運資金。倘超額配股權獲悉數行使，集團估計將可獲得額外所得款項凈額約1850萬港元(假設發售價為每股股份0.83港元)。集團擬按比例將額外所得款項凈額應用于上述用途。

關鍵詞： 發售股份