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事件：1）格力地產擬以5.38 元/股向珠海市國資委、城建集團（珠免股東）發(fā)行股份及支付現金購買珠免集團100%股權；2）擬以5.38 元/股向35 名非公開投資者定增募集資金，總額預計超過8 億元，預計不超過5.66 億股，不超過交易前總股本的30%；3）2020/2021 年珠免集團分別實現營收12.70/19.06 億元，同比+50.07%；歸母凈利潤1.32/5.28 億元，同比+301.12%；歸母凈利率分別為10.36%/27.68%，盈利能力較強。 重組募集資金優(yōu)化資產負債率，注入免稅業(yè)務提升公司盈利水平。通過此次重大資產重組，①格力地產將注入盈利能力較強、發(fā)展前景廣闊的免稅業(yè)務；②同時，通過非公開發(fā)行股票募集資金對格力地產原有的房地產業(yè)務進行項目建設、償還債務以及流動資金補充，進一步優(yōu)化公司資產負債結構，加快與珠免的資源整合及業(yè)務協(xié)同。未來，免稅業(yè)務或將成為格力地產未來重要的盈利能力驅動因素，增強公司市場競爭力。 珠免深耕免稅多年，不斷完善海南、大灣區(qū)布局。作為免稅行業(yè)老牌運營商，珠免的免稅業(yè)務已形成“市內+口岸”雙布局的模式。此外，公司繼2022 年6 月中標橫琴口岸出境大廳出境免稅店項目后，于2022 年12月2 日和12 月6 日，再次中標中山港口岸出境免稅店和珠海灣仔口岸出境免稅店經營權，疊加正穩(wěn)步推進的三亞合聯(lián)中央商務區(qū)項目和橫琴創(chuàng)新方項目，不斷完善公司在海南、大灣區(qū)等戰(zhàn)略要地的布局。 風險提示：疫情相關風險、收購不及預期、市場競爭加劇風險【免責聲明】本文僅代表第三方觀點，不代表和訊網立場。投資者據此操作，風險請自擔。

關鍵詞： 格力地產 募集資金 盈利能力 不斷完善