周三下午，在港股上市的龍湖地產，股價暴跌16%，帶動整個地產板塊下行。

大跌的背后，是一則流傳在微信群里的傳言，說龍湖的商票違約了。不過龍湖很快就辟謠了。不過我印象中，這個謠言上周就出來了，現在才來砸盤，有點莫名其妙。

文：時代之，首發于同名公Z號，提供策略、實盤

龍湖，一直都被我劃在財務最穩健的民營開發商之列，另外一個是萬科，萬科雖然大股東是國企，不過管理風格上還是偏民企的。這二者三條紅線一條沒踩。當然，今年兩家一條紅線都沒踩的開發商，一樣突然宣布債務違約了，這個指標，已經不是絕對安全了。

而龍湖，不僅是財務穩健，口碑也一直不錯，至少在發家的重慶如此。在眾多開發商延期交房和爛尾的大背景下，我妹妹家買的龍湖的房子，居然提前三個月交房了。

所以，如果真的財務暴雷，那么各大樓盤上應該早有征兆。可以說，如果龍湖都債務違約了，那么估計市場上98%以上的開發商都會倒下了。

可惜現在，整個房地產市場都是風聲鶴唳、草木皆兵，一點點風吹草動，哪怕是謠言，都會引起股價的重挫。背后我相信是有空頭的故意而為的。

更重要的是，無論是資本市場，還是實體的樓市，大家對開發商都已經失去了信心。這不怪投資人或者購房者，一切都是開發商自己把自己玩死的。那些爛尾的，延期的，付出代價，也是應該的。過去兩年，我們也見過了太多的辟謠，最終被證實謠言就是遙遙領先的預言。

就像某大和某創一樣，之前不斷辟謠，我給出的分析都是，股價往往是風向標，這些大資金不是傻子，最終二者都暴雷了。作為民企老大的某某園，同樣是不斷在辟謠，但是股價卻在不斷創新低，這次，股市會成為預言帝嗎?我們拭目以待!畢竟這家公司的風格其實和某大某創并沒有太大的區別，都是激進上杠桿的典型。

很多人都想抄底房地產。一季度，對于優質的國企龍頭，倒是存在機會，畢竟當時調控才剛剛開始大幅放松，貨幣政策也在邊際寬松，有好轉的預期。

但是現在，大家發現，除開一線城市，各大城市在如此放松的條件下，房地產并沒有出現好轉，銷售反而還在繼續環比下跌，那么整個市場，基本上是全無機會的。這樣的政策，放在2015年，那就是銷售額直接翻倍，房價直接翻倍，這次天花板是真到了。

我們需要等待的是房地產市場的出清。所謂的出清，指是該破產的破產，該重組的重組，這之后才考慮抄底的事情，這個觀點我已經重復多次。至少也等到某大和某創的事情完全解決再說吧。現在一直拖著，無非是延長了市場出清的時間而已。

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