北京9月1日訊深交所上市審核委員會2023年第68次審議會議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，南京盛航海運(yùn)股份有限公司(“盛航股份（001205）”，001205.SZ)向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題

無

(資料圖片)

需進(jìn)一步落實事項

無

盛航股份2023年8月17日披露的《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并在深圳證券交易所上市募集說明書(上會稿)》顯示，公司本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可轉(zhuǎn)債及未來經(jīng)本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換的公司股票將在深圳證券交易所上市。

公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣74,000萬元(含74,000萬元)，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額將用于投資沿海省際液體危險貨物船舶新置項目、沿海省際液體危險貨物船舶置換購置項目、沿海省際液體危險貨物船舶購置項目、補(bǔ)充流動資金。

本次可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起六年。

本次可轉(zhuǎn)債的票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)公司董事會(或由董事會授權(quán)的人士)在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格不低于可轉(zhuǎn)債募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價(若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息等引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易價格按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算)和前一個交易日公司股票交易均價。前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量。前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會(或由董事會授權(quán)的人士)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。

本次可轉(zhuǎn)債經(jīng)東方金誠對本次可轉(zhuǎn)債進(jìn)行了信用評級，根據(jù)東方金誠出具的《南京盛航海運(yùn)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評級報告》，本次可轉(zhuǎn)債主體信用評級為AA-級，債券信用評級為AA-級，評級展望為穩(wěn)定。

本次保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商為中國國際金融股份有限公司，保薦代表人劉荃、邢茜。

8月14日晚，盛航股份披露2023年半年度報告，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入5.79億元，同比增長47.52%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8788.64萬元，同比減少2.63%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤8651.27萬元，同比減少2.78%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2.22億元，同比減少11.58%。

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