近日，市場調(diào)查機(jī)構(gòu)Counterpoint Research發(fā)布了2023年度第一季度全球智能手機(jī)的出貨量報告。最新數(shù)據(jù)顯示，全球手機(jī)行業(yè)仍然未能擺脫整體銷量持續(xù)下滑的低迷狀態(tài)。出貨量TOP5廠商還是我們所熟悉的那幾家頭部品牌，但它們都集體遭遇了出貨量下跌的魔咒。

(相關(guān)資料圖)

結(jié)合前不久各大機(jī)構(gòu)公布的國內(nèi)手機(jī)市場的Q1數(shù)據(jù)來看，無論是中國還是全球，手機(jī)行業(yè)都還沒走出共同面臨的困境。品牌之間的瘋狂內(nèi)卷還在繼續(xù)，激烈的競爭也不會停止，在如何守住自己的市場、搶占他人的份額這個難題上，它們都在絞盡腦汁尋找答案。

銷量集體下滑，蘋果損失最小

Counterpoint公布的數(shù)據(jù)顯示，Q1手機(jī)銷量TOP5品牌為三星、蘋果、小米、OPPO和vivo，對應(yīng)的出貨量和降幅分別為6060萬部、同比下降19%，5800萬部、同比下降2%，3050萬部、同比下降22%，2800萬部、同比下降10%，2080萬部，同比下降18%。全球智能手機(jī)市場整體出貨量為2.802億部，同比下降14%。

（圖源Counterpoint官方）

可以看到，五家頭部廠商，手機(jī)銷量都在下滑，有的幅度還不小。但相對來說，蘋果仍然稱得上是贏家。蘋果的銷量下滑幅度很小，僅為2%，遠(yuǎn)低于其他四家品牌。而且，蘋果的出貨量排名第二，只比排第一的三星少了200萬部。考慮到iPhone的超高定價和高利潤率，至少Q(mào)1來說，蘋果的手機(jī)業(yè)務(wù)依然貢獻(xiàn)了大筆利潤。

蘋果前不久公布的最新財報數(shù)據(jù)顯示，今年Q1，蘋果營收為1171.54億美元，同比下滑5%；凈利潤299.98億美元，同比下滑13%。但蘋果數(shù)據(jù)下滑的鍋并不在手機(jī)業(yè)務(wù)上，iPhone銷售額高達(dá)513.3億美元，同比增長了2%。蘋果官方新聞稿更是表示，這是iPhone史上銷售額最高的第二財季(自然季第一季度)。

對于iPhone營收的逆勢增長，庫克認(rèn)為亞太市場火熱是一大原因。據(jù)了解，最近幾個季度，iPhone在印度、印尼、阿聯(lián)酋等市場上的銷量出現(xiàn)了增長，蘋果獲得了大量新用戶。同時，作為主力產(chǎn)品的iPhone 14系列，憑借著相對務(wù)實的定價、較為均衡的配置以及蘋果一直以來的軟硬件生態(tài)優(yōu)勢，保持著強(qiáng)勁的競爭力，攫取著行業(yè)內(nèi)的大部分利潤。

與之對應(yīng)的，安卓廠商的日子就沒那么好過了，三星、小米、OPPO和vivo都出現(xiàn)幅度更大的銷量下滑。其中，三星在中國已經(jīng)是小眾品牌，核心市場還是美國、歐洲、印度等地區(qū)。三星手機(jī)業(yè)務(wù)全球布局的時間更長，并且產(chǎn)品線龐大、價位覆蓋全面。

Counterpoint認(rèn)為，三星能穩(wěn)坐全球第一的位子，與S23系列和A系列機(jī)型的成功分不開，前者幫助三星穩(wěn)住了一部分高端市場，后者則貢獻(xiàn)了大量的銷量。只是，三星同樣無力阻擋整體市場下滑的大趨勢。國產(chǎn)頭部品牌的立足點在國內(nèi)，但銷量大頭已經(jīng)是海外市場。國產(chǎn)手機(jī)的出海策略基本都是和蘋果錯位競爭，主要占據(jù)中低端市場，高端領(lǐng)域則仍然是iPhone的天下。

行業(yè)步入成熟階段，安卓廠商難破局

手機(jī)行業(yè)下行，并不是一個新鮮的話題。早在前疫情時代，手機(jī)銷量下滑就已經(jīng)是整個行業(yè)面臨的共同問題。在國內(nèi)市場，智能手機(jī)快速普及，市場容量趨于飽和，增量市場變成了存量市場。在一輪又一輪的競爭洗牌后，只有我們現(xiàn)在看到的少數(shù)幾家頭部廠商存活了下來。

手機(jī)整體銷量下滑，背后是換機(jī)周期的延長，中國用戶的換機(jī)周期已經(jīng)達(dá)到了30多個月。在大部分人三年甚至更久才換新機(jī)的情況下，手機(jī)廠商們尋求增加就會變得無比困難。但換機(jī)周期長是一種現(xiàn)象和結(jié)果，對于它的分析和解釋我們能看到很多，總結(jié)歸納起來大概就是產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、淘汰性換機(jī)的原因不足。

目前，整個手機(jī)行業(yè)早走過了高速增長的階段，進(jìn)入了平淡期。手機(jī)已經(jīng)成為高度成熟的產(chǎn)品，難以出現(xiàn)大爆炸式的創(chuàng)新，更新的方向基本固定，無非在屏幕、芯片、影像等既有的維度上升級，帶來改善型的體驗。只要這些新品不會對用戶現(xiàn)有的使用模式產(chǎn)生顛覆，他們就不會有非換不可的動力。

（圖源WikiPedia）

當(dāng)然，當(dāng)初國內(nèi)手機(jī)市場飽和后，國產(chǎn)廠商仍有望抓住兩個重要的機(jī)遇。一個是海外市場，比如印度、印尼等發(fā)展中人口大國，仍處于功能機(jī)向智能機(jī)過渡的時期，存在巨大的增長潛力，能滿足國產(chǎn)廠商的增長需求。另一個是5G技術(shù)，從歷史來看，通信技術(shù)變革和終端設(shè)備的升級換代息息相關(guān)，5G理論上能帶來一波換機(jī)潮。

不過，在2023年的今天來看，這兩大紅利也在逐漸消失了。國產(chǎn)頭部廠商紛紛出海，海外市場的增量空間基本發(fā)掘完畢。國產(chǎn)廠商成功搶占了部分地區(qū)的中低端市場，但在高端市場仍然碰壁。5G手機(jī)普及率在快速攀高，換機(jī)潮逐漸退去。而且，5G未能帶來革命性的應(yīng)用場景，它對于用戶換機(jī)的驅(qū)動力被大大削弱。

低迷，或是手機(jī)行業(yè)常態(tài)

智能手機(jī)行業(yè)陷入低潮已是不爭的事實，Counterpoint公布的Q1數(shù)據(jù)也表明，2023年大概率還不是行業(yè)的春天。面對這種情況，手機(jī)廠商其實都在尋求破局之道，手機(jī)市場上五花八門的營銷噱頭、手機(jī)產(chǎn)品上的瘋狂內(nèi)卷，都映射出了品牌們的焦慮。

可能小雷比較悲觀，我個人認(rèn)為，未來相當(dāng)長一段時間里，低迷都會是手機(jī)行業(yè)的常態(tài)。從初代iPhone誕生算起，觸屏智能手機(jī)這一產(chǎn)品形態(tài)已出現(xiàn)十余年，經(jīng)過多年的升級演化后，用戶使用習(xí)慣、內(nèi)容生態(tài)相對固化，難以出現(xiàn)顛覆性的創(chuàng)新。對大部分用戶來說，智能手機(jī)的工具屬性會更加明顯，即手機(jī)就是承載日常工作生活中的各類場景的工具。只要手機(jī)的形態(tài)和應(yīng)用場景沒有發(fā)生革命性的改變，開辟出大規(guī)模的增量市場的可能性就會很低。

以細(xì)分品類來說，折疊屏銷量增長非常迅速，并且通過新的產(chǎn)品形態(tài)在屏幕尺寸上實現(xiàn)了突破，吸引到了相當(dāng)一部分用戶。只是，折疊屏定價仍處于高位，甚至比普通旗艦產(chǎn)品還要更貴。并且，折疊屏體積、重量、續(xù)航等方面的短板仍然存在。

Canalys公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年折疊屏全球銷量為1420萬臺，而智能手機(jī)整體銷量約為12億臺，折疊屏占比1%多一點。分析機(jī)構(gòu)Techinsight曾發(fā)布報告稱，2028年時，折疊屏的銷售占比能提升到10%。也就是說，折疊屏要取代傳統(tǒng)智能手機(jī)，還要相當(dāng)長的一段路要走。在此之前的很長時間里，折疊屏難以對整個大盤形成實質(zhì)性的影響。

（圖源三星官方）

當(dāng)然，手機(jī)行業(yè)的低迷主要體現(xiàn)在增長乏力上。但從存量市場來看，手機(jī)仍然是當(dāng)下乃至未來市場規(guī)模最龐大的消費電子產(chǎn)品，每年超10億部的出貨量，足以讓其他行業(yè)艷羨。盡管有智能眼鏡、AR/VR等新穎的概念不斷涌現(xiàn)，但我們還看不到它們動搖手機(jī)地位的可能性。即便未來會是全屋智能、萬物互聯(lián)的世界，手機(jī)仍大概率會是其中最重要的中樞設(shè)備。

往好的方面想，2023年，手機(jī)廠商會在產(chǎn)品上持續(xù)發(fā)力，不斷堆配置、不斷卷價格。我們或許買不到理想中的顛覆性創(chuàng)新的手機(jī)產(chǎn)品，但能有配置更豪華、性價比更高的選擇。對實用主義的消費者來說，這絕對是一個好消息。

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