必讀要聞一：這類產品可控程度直接影響工業(yè)數(shù)據(jù)安全，滲透率有望實現(xiàn)快速增長

工信部公開征求對《工業(yè)領域數(shù)據(jù)安全標準體系建設指南（2023版）》（征求意見稿）的意見，建設目標是到2024年，初步建立工業(yè)領域數(shù)據(jù)安全標準體系，有效落實數(shù)據(jù)安全管理要求，基本滿足工業(yè)領域數(shù)據(jù)安全需要，推進標準在重點行業(yè)、重點企業(yè)中的應用，研制數(shù)據(jù)安全國家、行業(yè)或團體標準30項以上。

(資料圖)

自數(shù)據(jù)被正式確定為五大生產力要素之一，國家不斷加快數(shù)據(jù)要素市場的布局與建設。西南證券指出，工業(yè)軟件應用于工業(yè)生產經營過程，計算、記錄并存儲工業(yè)活動所產生的數(shù)據(jù)，工業(yè)軟件的可控程度直接影響工業(yè)數(shù)據(jù)安全。隨著工業(yè)自主可控加速推進，國內工業(yè)軟件本土化率有望實現(xiàn)快速增長。

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東土科技（300353）致力于工業(yè)互聯(lián)網底層技術研發(fā)，實現(xiàn)了從芯片、軟硬件研發(fā)到設備生產的全自主可控。賽摩智能（300466）在工業(yè)互聯(lián)網業(yè)務領域，為客戶提供定制化的工業(yè)互聯(lián)網平臺和多種SaaS 應用平臺，包括化工安全信息管理平臺。

必讀要聞二：夏季用電高峰將至，電力負荷或超去年，疊加成本端原料價格下降，這一電力細分行業(yè)或迎價值重估

據(jù)國家能源局和中國電力企業(yè)聯(lián)合會預計2023年正常氣候情況下，夏季全國最高用電負荷約為13.7億千瓦左右，比2022年增加8,000萬千瓦，如果出現(xiàn)長時段大范圍極端高溫天氣，全國最高用電負荷可能比2022年增加近1億千瓦。

能源局預計今年全國最大的電力負荷將比去年有較大增長，我國電力供應將呈現(xiàn)緊平衡的狀態(tài)。國盛證券張津銘分析指出，迎峰度夏將至，我國用電需求也持續(xù)攀升，電力供需仍呈現(xiàn)偏緊格局，電力保供仍是重要主題，看好火電盈利修復在即。

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陜西能源（001286）主營火力發(fā)電和煤炭生產，在役電力裝機規(guī)模位居陜西省第一，截至目前，公司擁有電力裝機總規(guī)模為1,118萬千瓦；粵電力A（000539）的主營業(yè)務以火力發(fā)電為主，廣發(fā)證券研報指出，公司電價仍具備上漲空間，看好公司火電側裝機/電價/利潤率三重提升。

必讀要聞三：LED產業(yè)鏈發(fā)出近10份漲價函，行業(yè)或開啟復蘇

LED產業(yè)鏈從封裝到顯示屏，已有近10家企業(yè)宣布調漲產品價格。5月20日，創(chuàng)維宣布公司各型號產品價格不同幅度上漲。5月18日，利亞德宣布公司LED顯示產品漲價，木林森/東山精密LED封裝也于五一節(jié)后提價。

TrendForce指出，LED照明等部分市場已步入復蘇的階段，預計第二季度末，行業(yè)終端庫存有望朝向正常水位發(fā)展，并且將帶動訂單增長。安信證券也表示，隨著展會及文旅項目等商業(yè)活動快速恢復，LED行業(yè)已開啟復蘇。同時隨著AI虛擬人等新應用成本不斷降低，LED新應用場景也有望逐步打開。

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艾比森（300389）LED全彩顯示屏產品被廣泛應用于廣告?zhèn)髅健⒌禺a、交通運輸、舞臺演藝、廣播電視、體育場館、安防監(jiān)控、指揮調度等領域。萊特光電（688150）成功打破國外對OLED終端材料的專利封鎖，是首家為京東方供應OLED發(fā)光功能材料且具備自主專利的國內廠商。

必讀要聞四：Open AI已進軍該領域，未來該產品有望勝任各類服務場景

人民時評文章指出，當前數(shù)字經濟方興未艾，智能化、網聯(lián)化、柔性化制造加速推進。發(fā)揮好機器人的撬動作用，不僅能讓制造業(yè)提質增效，還有望開辟新領域、新賽道，為制造業(yè)發(fā)展創(chuàng)造新機遇。

人形機器人具備較強的環(huán)境適應能力，較大工作范圍，豐富的動作形態(tài)，更高能量利用效率和出色的人機互動能力，提升生產力水平和工作效率。開源證券指出，Open AI團隊領投人形機器人公司1X 2350萬美金進軍機器人行業(yè)，代表著人工智能的發(fā)展在人形機器人領域大有可為。

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昊志機電（300503）應用于協(xié)作機器人領域的產品已形成鏈條，包括控制器（瑞士Infranor集團以及國內控制器）、諧波減速器、DD電機、驅動器、編碼器、六維力矩傳感器、機器人關節(jié)模組、末端執(zhí)行機構等。中大力德（002896）擁有減速器、電機、驅動器一體化的完整產品線，細分產品已達上千種。

鈦小股·鈦媒體財經研究院

2023.05.24

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