必讀要聞一：行業降本的關鍵環節之一，我國首次試驗取得成功

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我國首次高壓力純氫管道試驗，在國家管網集團管道斷裂控制試驗場取得成功，這為我國今后實現大規模、低成本的遠距離純氫運輸提供技術支撐。

目前儲運氫環節約占氫氣總成本的30%-40%，長期來看，管道運輸成本最低，未來隨著大規模、長距離運氫成為趨勢，管道運氫將成為主流選擇。壓縮機在整個氫能產業鏈中應用廣泛，在管道運輸中，需要在運輸途中使用氫壓機為氫氣提供動力。華安證券指出，隨著氫能需求的不斷提升，中游環節壓縮機設備需求有望迎來高速增長。

上市公司中，厚普股份(300471)已成功研發出具有完全自主知識產權的45MPa氫氣活塞式壓縮機。石化機械(000852)已研制了系列化壓縮機，覆蓋加氫站和供氫中心。

必讀要聞二：龍頭企業產能和營收倍數成長，客戶希望要更快的擴充速度

環球晶董事長徐秀蘭日前表示，今年公司碳化硅產能和營收都是倍數成長，就目前看，碳化硅擴充速度不夠快，客戶希望要更快，還要公司加快速度轉8吋。

目前以氮化鎵（GaN）、碳化硅（SiC）等為代表的第三代半導體材料顯示出比傳統功率器件更優異的特性，正以高速增長趨勢被應用于光伏逆變器、新能源汽車、充電樁、儲能、服務器電源、數據中心、5G基站等諸多領域。Yole預計碳化硅功率器件市場規模將由21年10.9億美元增長至27年62.97億美元，復合增長率達34%。

上市公司中，天岳先進(688234)是國內最早從事碳化硅襯底產業化的企業之一，產品質量和產能產量規模已經進入國際第一梯隊。天富能源(600509)所屬參股公司天科合達是國內領先的第三代半導體材料--碳化硅晶片生產商。

必讀要聞三：和光模塊需求量呈配套關系，AI帶來這個市場增量需求

機構指出，交換機和光模塊需求量呈配套關系，AI驅動交換機端口速率和端口數提升，帶來交換機市場增量需求。

以太網交換設備是實現各種類型網絡終端互聯互通的關鍵設備。根據IDC數據，數據中心場景中，200/400G端口出貨量有望快速提升，預計2026年全球交換機端口出貨量超8.7億個，市場規模超440億美元。東吳證券指出，在數字化轉型和人工智能趨勢的推動下，數據中心交換機市場在未來幾年仍將大放異彩。

上市公司中，銳捷網絡(301165)率先在業內推出了100G數據中心核心交換機和25G/100G數據中心解決方案。弘信電子(300657)控股子公司廈門鑫聯信智能系統集成有限公司重點發展交換機、路由器、光模塊、云計算等網絡相關業務。

必讀要聞四：特斯拉正在打造自主機器人的基礎模型

特斯拉于5月份創建的AI新賬號終于進行了首次更新，一天內密集發布了人工智能、機器人相關的進展，其中提到特斯拉正在打造自主機器人的基礎模型。

特斯拉人形機器人Optimus作為標志性產品，在2023年5月發布會上展示了精準的控制、感知能力，獲得廣泛關注。中信證券分析認為，利好政策推動產業資源整合，推動人形機器人技術迭代升級，解決痛點問題，加速商業化應用的到來。機器人目前尚處于發展初期，減速器等關鍵硬件領域有望受益于政策重視而繼續升級。

上市公司中，中大力德(002896)是國內唯一同時提供精密減速器、伺服驅動，永磁直流電機和交流減速電機的機械傳動控制核心部件制造商。三花智控(002050)重點聚焦仿生機器人機電執行器業務，公司通過持續投入和聯合研發，已與多個客戶建立合作。

鈦小股·鈦媒體財經研究院

2023.06.27

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