必讀要聞一：這項重大成果填補國內空白，具有廣闊市場前景

【資料圖】

全球首個陸上模塊化小型核反應堆“玲龍一號”核心模塊在海南昌江吊裝成功。“玲龍一號”是全球首個建設的陸上商用模塊化小型壓水堆，標志著我國在模塊化小型堆建造技術上走在了世界前列。

玲龍一號是繼華龍一號后我國核電自主創新的重大成果，填補了國內空白，具有廣闊的全球市場前景，成為又一張靚麗的“國家名片”。小型堆因其安全性、部署靈活性及多用途等方面的獨特優勢，在新一輪核能技術變革和國際產業競爭中的作用日益凸顯。據國際原子能機構（IAEA）統計，全球范圍內正在開發的小型堆技術有超過80種，美、俄、英、日、韓等核電大國均將小型堆技術列入國家戰略。華安證券指出，核電產業發展在國家政策的推動和引導之下，技術進入第三、四代領域，在接下來政策的指引下，核電行業將迎來大規模發展。

必讀要聞二：行業傳統旺季來臨，蘋果多款產品或將亮相秋季發布會

iPhone15系列的芯片配置已經確定。最新iOS 17代碼中顯示，iPhone15和iPhone15 Plus將采用A16芯片，這款芯片也被iPhone14 Pro所使用。而iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max將升級為全球首款3nm芯片A17。

值得關注的是，業界傳出，蘋果今年會在9月第三周發布新機，已有不少美國電信業者要求員工不要在9月13日休假，當日極有可能是蘋果端出新機的日子。海通證券表示，iPhone 15將首次運用3納米芯片技術，A17的仿真芯片。同時，陪伴iPhone 16年的Lighting接口將變成USB-C接口。手機電池容量也將增加約15%。這將帶動充電、高端手機殼等產業的變化，預計將帶來本年消費電子最大浪潮。

必讀要聞三：能源與高端制造核心材料，該資源需求持續景氣

機構指出，鉬需求對應我國制造業升級大周期，本質是由“鐵元素”消費（基建地產為主要驅動）升級到“合金元素”消費需求端受益于新能源設備、風電、軍工的快速發展。預計2023年缺口達到2.17萬噸。

鉬被譽為“代表未來金屬”，憑借高強度、耐高溫、低密度等特點，鉬被作為合金元素加入特鋼及不銹鋼材料，鉬鋼主要應用于船舶、機械、能源管道等領域，是能源與高端制造核心材料。中信建投證券表示，2013年-2017年受供需關系階段性失衡影響，商品價格持續下跌，中國鎢鉬采選及冶煉固定投資額見頂后連續下降，新增項目有限，供給短期內難以擴張。華泰證券指出，2023-2025年海內外鉬礦確定新增產能較少，且海外或受到銅礦減產計劃、鉬品位下降干擾，預計鉬產量26.77、27.37、27.57萬噸，較2021年新增不超過1.5萬噸。

必讀要聞四：國內首個省級虛擬電廠管理中心成立

據報道，海南省虛擬電廠管理中心授牌及首批虛擬電廠正式上線儀式在海口舉行，這也是國內首家省級虛擬電廠管理中心，標志著海南省虛擬電廠邁入快速發展新階段，是“解放用戶”“服務雙碳”新理念具體落地。

據中電聯計算，預計到2025年，虛擬電廠投資規模有望達到800億元。民生證券指出，虛擬電廠能夠實現將大量、多元、分散的靈活性資源聚合參與系統調節，并且能有效降低系統運行成本。后續隨著電力市場建設日趨完善，我國虛擬電廠的商業模式將越來越成熟，并逐步參與到調節、中長期、現貨等電能量市場中。

鈦小股·鈦媒體財經研究院

2023.08.11

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