昨晚，美聯儲如期加息75個基點。

美股先漲，然后轉跌，上演過山車行情。

主要在于鮑威爾稱利率峰值可能會高于9月時美聯儲的預期。

(資料圖片僅供參考)

鮑威爾也再次強調，歷史強烈警告不要過早放松政策。

老鮑的這番言論被市場解讀為鷹派信號。

今天A表現還算頑強。

大盤全天低開后震蕩反彈，創業板指相對偏強，滬指再度失守3000點。

兩市超2500只個股上漲，兩市今日成交額8866億，比昨天縮量1656億。

北向資金全天凈賣出45.65億元。

盤面上，半導體概念股午后集體大漲，光伏、鋰電等賽道股反彈，軍工股盤中異動。

下跌方面，信創概念股集體調整。

其實，最近市場主線比較清晰，都在圍繞“信軍醫”三大主線玩車輪戰。

“信軍醫”就是信創、軍工、醫藥。

興證策略近期的研報分析：“信軍醫”近期政策密集催化，同時估值和擁擠度仍處于歷史低位，且業績層面“信軍醫”內部包括信創、云計算、航空裝備、創新藥等眾多細分行業明年景氣有望改善。

綜合多個維度來看，“信軍醫”短期仍有進一步上行的動力，中期有望持續受益于預期改善下的基金倉位回補和估值修復，且長期來看符合國家對于“加強科技創新領域自主可控”、“維護國家安全”和“健全公共衛生體系”的發展需要，當前位置的配置價值已經凸顯。

隨著近期“信創”概念的走紅，蔡嵩松最近又火了！

這次不是因為諾安成長(320007)，而是諾安創新驅動(001411)。

從近期的業績來看，諾安創新驅動近一個月漲幅高達24.35%，領跑全行業。

從持倉分布情況來看，諾安創新驅動有將近65%的倉位是計算機行業，這又是走重倉單一行業的風格。

基金三季報顯示，諾安創新驅動C在三季度加大了對信創板塊的配置。

蔡嵩松在季報中表示，從計算機行業本身來看，過去幾年對比新能源、半導體等成長賽道一直是負收益，目前的估值都處于歷史估值中樞的中下部。

今年的數字經濟是行業的最強催化，這是全行業信息化含量的提升，是計算機行業總量提升的邏輯。

從細分板塊來看，東數西算、數字人民幣、網絡安全、行業信創等，都是可以自上而下把握的機會。

行業估值較低，產業基本面出現拐點，就是基金最大的投資邏輯。

你認可蔡經理的投資邏輯嘛？敢不敢上車呢？

同為“信創”概念，劉金輝的中歐電子信息產業（004616）近期表現也很不錯。

我們再來講下今天的操作。

今天是菜鳥穩飛第17次定投日，菜基自動定投1000元。

目前共投入22000元，持有收益率-1.54%（截止11月2日）。

升級為投顧組合后，菜鳥穩飛已經運行189天，累計收益1.61%，最大回撤-3.76%。

菜基會繼續定投下去，每周四1000元，也會在每周四更新持倉收益，歡迎大家監督，更歡迎一起來定投。

長按識別二維碼，或在蛋卷基金APP上搜索【菜鳥穩飛】

如果你還有什么疑問，歡迎在留言區討論，點“贊”+“在看”，好運常相伴！

本文首發于微信公眾號：菜鳥理財。文章內容屬作者個人觀點，不代表和訊網立場。投資者據此操作，風險請自擔。

關鍵詞：