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根據最近的機構研究報告，為您總結相關行業的投資要點，供參考：

1.AI行情展望

應用層：大概率是下一輪行情的最核心主線，GPT大模型應用的工程化落地需要時間，隨著爆款應用的先后出現，AGI真正的浪潮方至。重點關注卡位核心的應用軟件（如金山辦公、福昕軟件、萬興科技(300624)、同花順(300033)、彩訊股份(300634)等），以及未來行業邊界打開、有板塊性價值重估機會的游戲板塊（三七互娛(002555)、巨人網絡(002558)、盛天網絡(300494)等）。

算力層：海外對標有望引起持續共振，建議關注寒武紀、鴻博股份(002229)、海光信息、浪潮信息(000977)、中科曙光(603019)，以及光模塊廠商中際旭創(300308)、新易盛(300502)、天孚通信(300394)、劍橋科技(603083)、華工科技(000988)。

基礎層：國產大模型百舸爭流，作為價值鏈中最核心部分，建議中長線持續關注，期待率先接近GPT-4并拉開差距的大模型公司出現。建議關注三六零(601360)（國產大模型第一梯隊）、科大訊飛(002230)（底蘊深厚，星火大模型表現亮眼）、思美傳媒(002712)（智譜戰略合作，觸點全面）、昆侖萬維(300418)（場景較全）等。

2.AI產品發布會時間表（6月4日-7月30日）

6月6日蘋果MR頭顯設備Visionpro發布；6月9日科大訊飛星火大模型v1.5發布：開放式知識問答、多輪對話、邏輯和數學能力再升級；6月13日三六零將舉行360智腦大模型應用發布會；6月13日AMD將展示新一代數據中心和人工智能技術；6月底拓爾思(300229)預計將推出拓天大模型；7月6日將舉辦世界人工智能大會。

3.風險分析

AI落地不及預期，市場競爭加劇。

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