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根據最近的機構研究報告，為您總結相關行業的投資要點，供參考：

1.AI板塊內部輪動上漲，關注邊際變化和產品發布會：

2023年春節至6月30日，A股計算機行業AI板塊內部呈現輪動上漲態勢。建議關注AI機器人(300024)相關標的中科創達(300496)、中大力德(002896)，以及掌趣科技(300315)等與AI相關的公司。此外，建議關注6月13日三六零(601360)智腦大模型應用發布會、6月16日中國科學院自動化研究所的“紫東太初”全模態大模型發布，以及7月6日世界人工智能大會的相關技術更新和發布。

2.中期維度，持續關注應用層、算力層和基礎層：

建議從三大層面持續關注AI行情演繹。重點關注未來行業邊界打開、有板塊性價值重估機會的游戲板塊（掌趣科技、三七互娛(002555)、巨人網絡(002558)、盛天網絡(300494)等），以及卡位核心的應用軟件（如金山辦公、福昕軟件、萬興科技(300624)、同花順(300033)、彩訊股份(300634)等）。繼大模型廠商大規模采購之后，算力層將會在有爆款應用出現時迎來第二波需求放大，建議關注寒武紀、鴻博股份(002229)、海光信息、浪潮信息(000977)、中科曙光(603019)、云賽智聯(600602)，以及光模塊產業鏈中際旭創(300308)、新易盛(300502)、天孚通信(300394)、劍橋科技(603083)、華工科技(000988)、騰景科技。作為價值鏈中最核心部分，建議中長線持續關注國產大模型百舸爭流，期待率先接近GPT-4并拉開差距的公司出現，建議關注三六零、科大訊飛(002230)、思美傳媒(002712)、博彥科技(002649)等。

3.風險分析：

AI落地不及預期，市場競爭加劇。

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