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熱點事件：

特斯拉CEO馬斯克2月8日在社交平臺宣布，將于3月1日（北美時間）揭曉特斯拉秘密宏圖的第三篇章——地球如何走向完全可持續(xù)能源之路。此前，馬斯克再次重述了他構(gòu)想中組成可持續(xù)的綠色未來的三大支柱——電動汽車，太陽能(000591)/風能、固定儲能。

馬斯克曾先后在2006年8月、2016年7月發(fā)布“秘密宏圖”的前兩章，明確了特斯拉從降本優(yōu)先，到強化自動駕駛、擴大產(chǎn)品線的發(fā)展思路，并一以貫之的強調(diào)對太陽能業(yè)務的重視。即將發(fā)布的“第三篇章”將從何展開？馬斯克并未深入說明，僅簡單的歸納為“地球如何走向完全可持續(xù)能源之路”，并配上了“前路一片光明！”的口號。

券商觀點：

有分析認為，特斯拉宏圖第三篇章可能會涉及更多細節(jié)，比如如何將生產(chǎn)和供應鏈規(guī)模擴大到“極致”。摩根士丹利分析師亞當?喬納斯認為，電池供應和創(chuàng)新可能是第三篇章中一個新的關(guān)注點。在近期發(fā)布的新聞稿中，特斯拉方面則明確表示，將專注于挖掘自動駕駛、電氣化和能源解決方案的長期潛力。要成為數(shù)百萬輛級別的電動車制造商，提升產(chǎn)品的可負擔性是必由之路。

國信證券(002736)指出，單四季度特斯拉儲能裝機達2.5Gwh，太陽能裝機100MW，能源及儲能業(yè)務有望成為新的重要增長支點。

中信證券(600030)分析指出，綜合對應用場景、技術(shù)路線的判斷，結(jié)合2023年國內(nèi)風電、光伏新增裝機預期廣義配儲功率比例提升假設，預計國內(nèi)2023年儲能裝機規(guī)模有望達到23GW（同比增長約80%）；其中，新型儲能裝機規(guī)模有望達到約13GW，預計平均備電時長約2.5h，總裝機容量規(guī)模超30GWh。

此外，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)或也是其關(guān)注點之一。華安證券(600909)表示，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)是全球信息通信網(wǎng)絡未來發(fā)展的重點方向之一，根據(jù)ITU要求，在衛(wèi)星頻率和軌道申請后的七年內(nèi)必須發(fā)射第一顆衛(wèi)星，九年內(nèi)必須發(fā)射總數(shù)的10%，12年內(nèi)必須發(fā)射總數(shù)的50%，14年內(nèi)必須全部發(fā)射完成，預計我國低軌通信衛(wèi)星今年進入密集發(fā)射期，新賽道已經(jīng)蓄勢待發(fā)。

概念股挖掘：

銘利達：目前為特斯拉提供太陽能光伏產(chǎn)品；在新能源汽車領(lǐng)域，公司給寧德時代(300750)和比亞迪(002594)提供的主要產(chǎn)品包括核心的三電系統(tǒng)：電機、電控和電池包結(jié)構(gòu)件，以及部分輕量化結(jié)構(gòu)件。

科陸電子(002121)：公司于2022年3月、2022年5月披露了與美洲某客戶簽署儲能合同，公司將向客戶銷售集裝箱式電池儲能系統(tǒng)分別為485MWh、201MWh；2022年7月，公司披露了與美洲某客戶簽訂《儲能設備采購和銷售意向書》，2023-2025年公司向客戶指定的包括但不限于北美洲的項目地點交付合計不少于 450MWh 的集裝箱式電池儲能系統(tǒng)和600MW PCS。

達瑞電子：公司在新能源領(lǐng)域，公司與特斯拉合作以儲能設備上的功能性器件為主；與陽光電源(300274)合作以光伏逆變器的功能性器件為主，及少量新能源汽車電機控制器上的功能性器件。

天銀機電(300342)：子公司天銀星際是全球衛(wèi)星部件領(lǐng)先廠商，銀河航天等供應商。

關(guān)鍵詞： 解決方案 一以貫之 設備采購