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本期ESG公募基金周榜的觀察周期為3月6日至3月10日,最新凈值以3月10日為準。每經品牌價值研究院制作的ESG公募基金收益率周榜顯示,上周ESG基金結束連續2周的反彈,開啟全線回調。其中,泛ESG主題主動型表現相對穩健,不僅占總榜九成,TOP10也全部上漲;指數型全軍覆沒,尤以ESG主題指數型跌幅最大,周榜TOP10平均跌幅達3.65%。
泛主題主動型表現最佳
上周三大指數走勢一致,全部下跌:滬指、深成指、創業板指跌幅分別為2.95%、3.45%和2.15%。此前就曾提到,大盤上漲動力不足,雖然沖擊3300點成功但成交量并未有明顯突破,市場不僅缺少主線帶頭,熱點題材也較為散亂,難以形成合力。
此外,值得一提的是,創業板已經連續6周下行,而ESG基金主要組成部分之一的新能源多在創業板,如果受市場大環境影響繼續下跌,將直接影響ESG基金收益表現。
總榜顯示,本期泛ESG主題主動型基金表現最佳,有9只上榜;指數型基金全線下跌,無一只登榜。
此外,值得注意的是,榜單中有5只為債基。一般來說,在市場低迷時,資金傾向選擇低風險的債基,因此收益往往優于股基。
因此,如果大盤在未來幾周走勢不明朗時,投資者可以關注此類型的基金。
與前一周相比,上周ESG主題主動型基金表現幾乎是“急轉直下”,只有2只產品微紅,其余產品均為負收益。而且上榜產品無論是中期(近一季度)還是長期(自成立以來)的表現也較前幾期有明顯下滑,有一半以上為負,最高收益的產品剛成立了3年,收益率11.1%。
泛主題指數型表現較好
榜單顯示,本期泛ESG主題主動型基金表現為所有類型中最好。不過即便全部上漲,收益率表現也較前一周有較大幅度下滑。值得注意的是,上榜產品中有5只為債基,這種情況在往期榜單中僅出現過一次,從一定程度可以反映出市場短期有一定悲觀情緒。
本期ESG主題指數型基金一反前一周表現情況,不僅全部下跌,跌幅也是所有榜單中最多,TOP10平均跌幅達3.65%。值得注意的是,經過上周下跌,本期上榜基金的歷史表現也出現“變臉”,近一季和成立以來的收益率均有70%為負。如果大盤繼續回調,該類型的產品也將無法避免下跌的頹勢。
同是指數型基金,泛ESG主題指數型表現相對好一些,TOP10平均跌幅為0.8%。不過本期上榜產品的歷史表現明顯不如本期ESG指數型TOP10:其中近三個月收益率全部為負,平均跌幅達5.1%;自成立以來收益率為-9.84%,均是本期所有榜單中跌幅最大的。因此,如果大盤持續回調,應選擇回避該類型產品。
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