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2023年的春分已過,氣溫回暖、萬物復蘇,債市行情也一掃去年底以來的陰霾,不少固收及固收+產品今年以來紛紛收復失地,再次成為廣受市場關注的投資品類。
通常來說,固定收益類產品作為資產配置中的“壓艙石”,以追求長期穩健回報為目標,在投資組合中起到非常重要的作用。
作為在債券市場深耕17年的華泰柏瑞基金,擁有豐富的固收投資經驗及完善的固收類產品線,并憑借中長期的亮眼業績獲得了眾多機構和個人投資者的青睞。根據海通證券2022年底的數據顯示,華泰柏瑞近5年固定收益類資產絕對收益評分全市場排名5/99,純債類基金近五年絕對收益排名5/75,偏債類基金近兩年絕對收益排名3/122。
具體產品來看,華泰柏瑞旗下百花齊放、亮點紛呈,涵蓋純債基金、轉債增強策略基金、固收增強策略產品、流動性管理工具等不同細分風險收益特征的產品,致力于為投資者提供多維度投資工具。“固收”正成為華泰柏瑞除指數、量化之外的又一張名片。
純債投資領域。華泰柏瑞老牌中長期純債基金“華泰柏瑞豐盛純債”一舉斬獲去年中證報頒發的“五年期開放式債券型持續優勝金牛基金”獎(22/8),截止23年2月底,豐盛純債近五年回報晨星純債同類排名4/192,同時獲銀河&晨星三年期&五年期★★★★★評級(評級截止22/12/31)。
轉債增強策略方面。混合二級債基華泰柏瑞信用增利充分發揮可轉債“進可攻、退可守”的特性,截至2月底,近1年、近2年回報分別位于海通準債債券型同類排名中4/585、7/479,并獲得晨星三年期★★★★★評級(評級截止22/12/31)。
固收增強策略方面。以“利”系列為代表的華泰柏瑞股債混合系列廣受市場歡迎,截至2月底,華泰柏瑞鼎利A近兩年回報在晨星保守混合型基金中排名5/759,華泰柏瑞新利A近兩年回報在銀河靈活策略絕對收益目標基金中排名5/134。
在流動性管理工具領域,除了傳統貨幣基金,華泰柏瑞布局了不同滾動期限的短債類產品,以滿足不同偏好的投資者。
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