由中國(guó)電子銀行網(wǎng)、易觀分析聯(lián)合發(fā)布的“2022中國(guó)手機(jī)銀行綜合運(yùn)營(yíng)報(bào)告”顯示：從總體趨勢(shì)上看，2022年最后一個(gè)季度，中國(guó)銀行業(yè)手機(jī)銀行運(yùn)營(yíng)指數(shù)呈現(xiàn)逐月回落趨勢(shì)。對(duì)此，易觀分析認(rèn)為，這主要是受到新冠疫情影響，居民金融需求萎縮，手機(jī)銀行活躍用戶規(guī)模、搜索指數(shù)出現(xiàn)下降。

縱觀全年，手機(jī)銀行運(yùn)營(yíng)指數(shù)整體呈現(xiàn)第一季度較低，第二、三季度上升，第四季度小幅回落的走勢(shì)，9月為全年運(yùn)營(yíng)指數(shù)最高點(diǎn)，12月受疫情影響活躍用戶、交易金額等均有所放緩導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)指數(shù)偏低，為84.3。

一、中國(guó)數(shù)字金融行業(yè)當(dāng)期熱點(diǎn)監(jiān)測(cè)

(相關(guān)資料圖)

上演迭代潮，手機(jī)銀行已成為銀行和客戶交流的主戰(zhàn)場(chǎng)

易觀千帆用戶體驗(yàn)分析系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月中旬，年內(nèi)已有70家銀行更新了529次手機(jī)銀行APP版本。據(jù)媒體統(tǒng)計(jì)，11月以來(lái)，數(shù)十家銀行先后推出手機(jī)銀行新版本。其中，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、郵儲(chǔ)銀行推出手機(jī)銀行8.0版；交通銀行升級(jí)推出個(gè)人手機(jī)銀行7.0版本；建設(shè)銀行推出了“手機(jī)銀行2023”；招商銀行發(fā)布手機(jī)銀行11.0版本；民生銀行推出手機(jī)銀行7.0版；光大銀行發(fā)布手機(jī)銀行10.0；江蘇銀行推出手機(jī)銀行2022版；衡水銀行新版手機(jī)銀行APP上線。在分析人士看來(lái)，商業(yè)銀行密集升級(jí)APP的背后是手機(jī)銀行已成為銀行和客戶交流的主戰(zhàn)場(chǎng)。

《2022年中國(guó)銀行業(yè)遠(yuǎn)程銀行發(fā)展白皮書》發(fā)布

12月20日，畢馬威、京東云聯(lián)合發(fā)布《2022年中國(guó)銀行業(yè)遠(yuǎn)程銀行發(fā)展白皮書》（下稱：《白皮書》）。《白皮書》指出，未來(lái)遠(yuǎn)程銀行應(yīng)作為銀行的客戶聯(lián)絡(luò)、業(yè)務(wù)辦理、遠(yuǎn)程經(jīng)營(yíng)、能力開(kāi)放四大中心，匹配場(chǎng)景化、智能化和集約化三大核心能力支撐，實(shí)現(xiàn)客戶服務(wù)體驗(yàn)提升、客戶經(jīng)營(yíng)能力提升、運(yùn)營(yíng)成本降低的“兩升一降”價(jià)值。此外，報(bào)告對(duì)建設(shè)遠(yuǎn)程銀行面臨的挑戰(zhàn)與五大破局之策以及建設(shè)路徑做出深入分析探討。

上海金融科技中心建設(shè)再按“加速鍵”

12月17日，在第四屆上海金融科技國(guó)際論壇上，一系列上海金融科技中心建設(shè)的重磅舉措發(fā)布和啟動(dòng)：資本市場(chǎng)金融科技創(chuàng)新試點(diǎn)（上海）首批項(xiàng)目名單正式發(fā)布，上海金融科技人才涵養(yǎng)實(shí)訓(xùn)基地正式啟動(dòng)，上海金融科技中心建設(shè)三周年優(yōu)秀成果發(fā)布等。

2022開(kāi)放銀行生態(tài)金融白皮書正式發(fā)布

12月，中國(guó)金融認(rèn)證中心（CFCA）聯(lián)合中國(guó)電子銀行網(wǎng)、中國(guó)民生銀行共同發(fā)布《2022開(kāi)放銀行生態(tài)金融白皮書》（下稱“白皮書”）。白皮書表示，從狹義角度看，開(kāi)放銀行指通過(guò)應(yīng)用程序編程接口，把特定服務(wù)用于API的形式開(kāi)放，將銀行內(nèi)部的信息系統(tǒng)與合作方的信息系統(tǒng)對(duì)接。但是，業(yè)內(nèi)對(duì)于“開(kāi)放銀行”的期待絕非等同于“場(chǎng)景金融”，也絕非僅僅意味著銀行通過(guò)API把自己的特定服務(wù)用API的形式開(kāi)放。數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、產(chǎn)融結(jié)合是開(kāi)放銀行的未來(lái)機(jī)會(huì)所在。

49項(xiàng)資本市場(chǎng)金融科技創(chuàng)新試點(diǎn)應(yīng)用公示 申報(bào)機(jī)構(gòu)呈現(xiàn)多元化

被市場(chǎng)稱為“證監(jiān)會(huì)版監(jiān)管沙箱”的資本市場(chǎng)金融科技創(chuàng)新試點(diǎn)又有新進(jìn)展。12月8日，上海證監(jiān)局發(fā)布《關(guān)于對(duì)資本市場(chǎng)金融科技創(chuàng)新試點(diǎn)（上海）首批試點(diǎn)項(xiàng)目方案進(jìn)行社會(huì)公示的通知》。12月7日，深圳、廣州也公示了首批資本市場(chǎng)金融科技創(chuàng)新試點(diǎn)項(xiàng)目。綜合來(lái)看，3地共49項(xiàng)應(yīng)用得到公示。

光大銀行發(fā)布《商業(yè)銀行數(shù)據(jù)資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算研究報(bào)告》、《商業(yè)銀行數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)生態(tài)研究報(bào)告》

11月26日，光大銀行發(fā)布數(shù)據(jù)要素領(lǐng)域最新研究成果《商業(yè)銀行數(shù)據(jù)資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算研究報(bào)告》和《商業(yè)銀行數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)生態(tài)研究報(bào)告》，兩項(xiàng)報(bào)告的發(fā)布，是光大銀行為推動(dòng)數(shù)據(jù)資產(chǎn)列入核心資產(chǎn)、促進(jìn)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)繁榮發(fā)展所做的前瞻性研究和探索，以期盤活數(shù)據(jù)資產(chǎn)新價(jià)值、激活數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)供需主體的積極性、促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

銀行“搶占”個(gè)人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)！手機(jī)銀行APP成主戰(zhàn)場(chǎng)

繼國(guó)有大行面向首批小部分客群內(nèi)測(cè)個(gè)人養(yǎng)老金賬戶后，近期，招商銀行、中信銀行等多家股份制銀行“悄然”在其手機(jī)銀行APP內(nèi)設(shè)置個(gè)人養(yǎng)老金賬戶模塊。雖然目前多數(shù)銀行此功能暫未投入使用和外宣，尚局限在面向客戶進(jìn)行政策宣傳及推廣環(huán)節(jié)。但萬(wàn)事俱備，只待具體實(shí)施細(xì)則東風(fēng)吹來(lái)，便可即時(shí)上線。

9家銀行探路數(shù)字藏品引“新潮” 機(jī)構(gòu)入場(chǎng)名單不斷擴(kuò)容

數(shù)字藏品正在吸引更多的銀行機(jī)構(gòu)入場(chǎng)。此前，工商銀行發(fā)布手機(jī)銀行8.0版本，并推出工商銀行數(shù)字藏品館。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，年內(nèi)已有9家銀行官宣入局?jǐn)?shù)字藏品賽道。業(yè)界普遍認(rèn)為，在金融服務(wù)同質(zhì)化凸顯的現(xiàn)在，不少金融機(jī)構(gòu)力圖通過(guò)差異化競(jìng)爭(zhēng)，找尋優(yōu)勝之路。數(shù)字藏品可以吸引年輕客群的廣泛關(guān)注，既新穎又有熱度。銀行入局有利于吸引用戶和流量，進(jìn)一步推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

央行正式下發(fā)《金融領(lǐng)域科技倫理指引》

金融機(jī)構(gòu)的科技倫理治理迎來(lái)指引文件。10月9日，中國(guó)人民銀行正式發(fā)布《金融領(lǐng)域科技倫理指引》（JR/T0258-2022）標(biāo)準(zhǔn)（以下簡(jiǎn)稱“《指引》或文件”）。文件提供了在金融領(lǐng)域開(kāi)展科技活動(dòng)需要遵循的守正創(chuàng)新、數(shù)據(jù)安全、包容普惠、公開(kāi)透明、公平競(jìng)爭(zhēng)、風(fēng)險(xiǎn)防控、綠色低碳等7個(gè)方面的價(jià)值理念和行為規(guī)范。適用于指導(dǎo)金融領(lǐng)域從業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展科技倫理治理工作，預(yù)防和化解金融科技活動(dòng)倫理風(fēng)險(xiǎn)。

二、2022年第四季度中國(guó)手機(jī)銀行數(shù)字化運(yùn)營(yíng)整體情況分析

手機(jī)銀行運(yùn)營(yíng)：第四季度整體運(yùn)營(yíng)指數(shù)有所回落，平均單月下滑1.83

2022年第四季度，中國(guó)手機(jī)銀行綜合運(yùn)營(yíng)指數(shù)相較上個(gè)季度有所下降，主要是因?yàn)槭苄鹿谝咔橛绊懀用窠鹑谛枨笪s，手機(jī)銀行活躍用戶規(guī)模、搜索指數(shù)呈現(xiàn)下降走勢(shì)。定性影響因素方面，APP迭代升級(jí)頻繁，功能服務(wù)優(yōu)化及創(chuàng)新加快，并且強(qiáng)化圍繞個(gè)人養(yǎng)老金、新戶、支付、生活服務(wù)營(yíng)銷活動(dòng)。

2022年手機(jī)銀行運(yùn)營(yíng)指數(shù)整體呈現(xiàn)第一季度較低，第二、三季度上升，第四季度小幅回落的走勢(shì)，9月為全年運(yùn)營(yíng)指數(shù)最高點(diǎn)，12月受疫情影響活躍用戶、交易金額等均有所放緩導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)指數(shù)偏低，為84.3。

從不同類型銀行手機(jī)銀行運(yùn)營(yíng)指數(shù)來(lái)看，國(guó)有大行手機(jī)銀行12月運(yùn)營(yíng)指數(shù)為91.7。四季度，六家國(guó)有大行均上線了手機(jī)銀行新版本，豐富專屬客群服務(wù)體驗(yàn)，挖掘普惠金融市場(chǎng)流量；提升APP智能化內(nèi)容展示及推薦能力，工行手機(jī)銀行、建行手機(jī)銀行均基于用戶洞察，在APP“二樓”精準(zhǔn)展現(xiàn)客戶經(jīng)常使用的服務(wù)及個(gè)性化服務(wù)。

股份制銀行手機(jī)銀行12月運(yùn)營(yíng)指數(shù)為81.2。頭部股份制銀行手機(jī)銀行繼續(xù)深耕財(cái)富管理業(yè)務(wù)，包括財(cái)富開(kāi)放平臺(tái)模式擴(kuò)容，打造資產(chǎn)配置“四筆錢”理念，推動(dòng)財(cái)富管理從“產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)”向“開(kāi)放運(yùn)營(yíng)”邁進(jìn)。

城商行銀行手機(jī)銀行12月運(yùn)營(yíng)指數(shù)為60.5。四季度城商行手機(jī)銀行版本更新不如全國(guó)性銀行頻繁，營(yíng)銷活動(dòng)聚焦個(gè)人養(yǎng)老金開(kāi)戶活動(dòng)、新戶活動(dòng)、生活服務(wù)優(yōu)惠等，整體運(yùn)營(yíng)能力仍有待提升。

三、中國(guó)手機(jī)銀行數(shù)字化發(fā)展分析

活躍用戶：月活受疫情影響有所下降，功能創(chuàng)新聚焦養(yǎng)老金業(yè)務(wù)、財(cái)富開(kāi)放平臺(tái)等

2022年第四季度，多家手機(jī)銀行進(jìn)行了版本更新，功能服務(wù)迭代優(yōu)化升級(jí)加快。一是大力推廣個(gè)人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)。《關(guān)于個(gè)人養(yǎng)老金有關(guān)個(gè)人所得稅政策的公告》、《個(gè)人養(yǎng)老金實(shí)施辦法》、《商業(yè)銀行和理財(cái)公司個(gè)人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)管理暫行辦法（征求意見(jiàn)稿）》、《個(gè)人養(yǎng)老金先行城市（地區(qū)）的通知》等政策發(fā)布，個(gè)人養(yǎng)老金正式落地。由于個(gè)人養(yǎng)老金資金賬戶具有唯一性、封閉性、長(zhǎng)期性，商業(yè)銀行自開(kāi)戶起就將全流程參與個(gè)人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)中，長(zhǎng)期價(jià)值極高，因此，個(gè)人養(yǎng)老金賬戶對(duì)銀行是必爭(zhēng)之地。首期可開(kāi)辦個(gè)人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)的手機(jī)銀行紛紛上線了豐富的營(yíng)銷活動(dòng)，針對(duì)開(kāi)戶、繳存、投資產(chǎn)品均有不同的激勵(lì)活動(dòng)。包括資金賬戶開(kāi)戶贏現(xiàn)金紅包、開(kāi)戶領(lǐng)微信立減金；針對(duì)推薦好友辦理開(kāi)戶的客戶，推出相應(yīng)的激勵(lì)活動(dòng)；代銷的部分養(yǎng)老基金產(chǎn)品費(fèi)率優(yōu)惠。

二是客群專屬服務(wù)，面向老年人、代發(fā)薪客戶、新市民、農(nóng)戶等推出專版或?qū)^(qū)。例如工商銀行手機(jī)銀行8.0面向老年人、新市民、Z世代、小微企業(yè)主等打造專版專區(qū)；中國(guó)銀行手機(jī)銀行8.0面向新市民、縣域、養(yǎng)老、代發(fā)薪、少數(shù)民族、交通出行六大客群，打造專屬服務(wù)體驗(yàn)；交通銀行手機(jī)銀行7.0針對(duì)養(yǎng)老人群、普惠人群分別升級(jí)養(yǎng)老專區(qū)、上線普惠專版。

三是財(cái)富開(kāi)放平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)容，工商銀行、光大銀行、廣發(fā)銀行手機(jī)銀行新上線財(cái)富開(kāi)放平臺(tái)。如光大銀行手機(jī)銀行10.0推出“光彩號(hào)”服務(wù)，邀請(qǐng)基金、證券、理財(cái)公司等機(jī)構(gòu)入駐。同時(shí)，商業(yè)銀行還從多方面提升財(cái)富管理服務(wù)能力。如招商銀行APP11.0聚焦大財(cái)富管理，優(yōu)化“TREE資產(chǎn)配置服務(wù)”、推出“五星之選”、升級(jí)陪伴服務(wù)；并對(duì)四筆錢資產(chǎn)配置服務(wù)體系優(yōu)化升級(jí)，引入客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好因子及市場(chǎng)研判，通過(guò)模型算法和專家規(guī)則，給客戶明確的指引。

從活躍用戶規(guī)模來(lái)看，12月國(guó)有大行手機(jī)銀行、股份制銀行手機(jī)銀行、城商行手機(jī)銀行活躍用戶規(guī)模分別為37476萬(wàn)戶、16728萬(wàn)戶、4040萬(wàn)戶，環(huán)比增幅分別為-2.4%、0.8%、-2.3%。分析認(rèn)為，隨著疫情全面放開(kāi)，同時(shí)提高普惠人群覆蓋廣度，挖掘普惠金融市場(chǎng)流量，手機(jī)銀行作為零售銀行服務(wù)的主陣地，活躍用戶規(guī)模預(yù)計(jì)將逐步回升。

具體典型手機(jī)銀行APP方面，光大銀行手機(jī)銀行10.0上線財(cái)富開(kāi)放平臺(tái)，推出智能資訊服務(wù)，通過(guò)洞察不同用戶的資訊偏好、關(guān)注領(lǐng)域，提供更加個(gè)性化、精準(zhǔn)化的資訊服務(wù)。同時(shí)，推出了養(yǎng)老金開(kāi)戶有禮、新客專屬禮、生活服務(wù)優(yōu)惠等系列活動(dòng)，助力促活。12月光大銀行手機(jī)銀行月活為1893.4萬(wàn)戶。

北京銀行自個(gè)人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)正式啟動(dòng)實(shí)施以來(lái)，積極推進(jìn)多渠道、多措施獲客，在手機(jī)銀行APP上線養(yǎng)老金開(kāi)戶活動(dòng)，并開(kāi)通智能柜員機(jī)自助服務(wù)和PAD銀行上門服務(wù)渠道，為企業(yè)實(shí)現(xiàn)員工養(yǎng)老金賬戶批量開(kāi)立，助力北京銀行APP活躍用戶規(guī)模增長(zhǎng)。12月，北京銀行“京彩生活”月活為532.3萬(wàn)戶，環(huán)比增長(zhǎng)3.78%。

用戶粘性：股份制銀行手機(jī)銀行用戶人均啟動(dòng)次數(shù)更高

整體來(lái)看，不同類型手機(jī)銀行APP人均啟動(dòng)次數(shù)差異較小，12月，國(guó)有大行手機(jī)銀行、股份制銀行手機(jī)銀行、城商行手機(jī)銀行人均啟動(dòng)次數(shù)分別為8.2次、9.2次、7.1次，股份制銀行手機(jī)銀行用戶使用頻次相對(duì)更高。

從用戶活躍及人均啟動(dòng)次數(shù)指標(biāo)的跟蹤解讀可以看出，手機(jī)銀行活躍用戶規(guī)模整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)的同時(shí)，人均啟動(dòng)次數(shù)提升并不明顯。因?yàn)橛脩魧?duì)手機(jī)銀行APP的定位更偏向金融工具，暫未養(yǎng)成高頻使用的習(xí)慣。各行手機(jī)銀行通過(guò)品牌形象打造、生活場(chǎng)景拓展、體驗(yàn)優(yōu)化等提升用戶使用頻次，如在金融工具屬性基礎(chǔ)上樹(shù)立財(cái)富管理與生活服務(wù)平臺(tái)形象、不斷提升用戶體驗(yàn)等。

四、典型手機(jī)銀行數(shù)字化運(yùn)營(yíng)分析

中國(guó)銀行手機(jī)銀行：構(gòu)建開(kāi)放生態(tài)，共創(chuàng)美好生活

金融服務(wù)：中國(guó)銀行以科技、綠色、普惠、跨境、消費(fèi)、財(cái)富、供應(yīng)鏈和縣域金融作為著力點(diǎn)，而手機(jī)銀行則是打造上述“八大金融”重點(diǎn)領(lǐng)域的重要抓手。中國(guó)銀行通過(guò)持續(xù)迭代升級(jí)手機(jī)銀行，打造高效便捷、線上線下協(xié)同服務(wù)的金融+非金融服務(wù)體系，給客戶提供更舒適的體驗(yàn)和更便捷服務(wù)，讓金融服務(wù)更有情懷，更有溫度。

非金融服務(wù)：中國(guó)銀行手機(jī)銀行堅(jiān)持術(shù)業(yè)有專攻、跨界“跨半步”，合理調(diào)動(dòng)合作伙伴的力量，運(yùn)用非金融場(chǎng)景打造完整生態(tài)鏈。深入貫徹“開(kāi)放銀行”的發(fā)展理念，搭建美好生活平臺(tái)。一方面鏈接優(yōu)秀合作機(jī)構(gòu)，引入衣、食、住、行、醫(yī)、教、娛等行業(yè)相關(guān)商戶，開(kāi)放運(yùn)營(yíng)能力，與合作機(jī)構(gòu)強(qiáng)強(qiáng)共贏；另一方面，堅(jiān)持客戶思維，打造營(yíng)銷組合拳，與合作機(jī)構(gòu)共同建立營(yíng)銷、交易閉環(huán)流程，滿足客戶涵蓋繳費(fèi)、教育、醫(yī)療、購(gòu)物、快遞、影音娛樂(lè)等各方面生活需求。目前，中國(guó)銀行重點(diǎn)合作機(jī)構(gòu)包括美團(tuán)、餓了么、唯品會(huì)、農(nóng)夫山泉、高德出行、哈啰出行、嗶哩嗶哩、騰訊等，以豐富的優(yōu)惠活動(dòng)讓利于民。

根據(jù)中國(guó)銀行2022年第三季報(bào)，截至三季末，該行個(gè)人手機(jī)銀行月活客戶數(shù)達(dá)7,594萬(wàn)，同比增長(zhǎng)13.04%。

指數(shù)樣本附錄（排序不分先后）：

大型商業(yè)銀行：工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行

股份制商業(yè)銀行：招商銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行、中信銀行、光大銀行、興業(yè)銀行、廣發(fā)銀行、華夏銀行、浙商銀行、渤海銀行、恒豐銀行

城市商業(yè)銀行：北京銀行、江蘇銀行、上海銀行、徽商銀行、長(zhǎng)沙銀行、蒙商銀行、中原銀行、哈爾濱銀行、天津銀行、寧波銀行、河北銀行、南京銀行、杭州銀行、漢口銀行、成都銀行、四川天府銀行、蘇州銀行、蘭州銀行、桂林銀行、貴陽(yáng)銀行、青島銀行、龍江銀行、鄭州銀行、烏魯木齊銀行、泰隆銀行、齊魯銀行、甘肅銀行、長(zhǎng)安銀行、吉林銀行、盛京銀行、晉城銀行、威海銀行、東莞銀行、昆侖銀行、瀘州銀行、晉商銀行、西安銀行、張家口銀行、泉州銀行、江西銀行、重慶銀行、洛陽(yáng)銀行、泰安銀行、唐山銀行、濰坊銀行、濟(jì)寧銀行、貴州銀行、廣西北部灣銀行、九江銀行、石嘴山銀行、錦州銀行、齊商銀行、萊商銀行、溫州銀行、臺(tái)州銀行、福建海峽銀行、廣東南粵銀行、煙臺(tái)銀行、東營(yíng)銀行、營(yíng)口銀行、臨商銀行、紹興銀行、日照銀行、承德銀行、德州銀行、民泰銀行、平頂山銀行、珠海華潤(rùn)銀行、廈門銀行、金華銀行、大連銀行、邢臺(tái)銀行、邯鄲銀行、遼陽(yáng)銀行、寧夏銀行

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