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停牌16個月仍未能?收購華夏人壽 中天金融復牌跌停

文章來源:新京報  發布時間: 2019-01-02 18:04:56  責任編輯:cfenews.com
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1月2日,停牌超過16個月的中天金融復牌,因重大資產重組無明顯進展,中天金融復牌跌停,截至發稿,中天金融股價收于4.38元/股,下跌0.49元/股。公告顯示,復牌之后的中天金融將繼續推進重大資產重組。

中天金融于2017年8月21日起停牌。2017年11月,原計劃通過定增拿下華夏人壽51%股權的華資實業發布公告稱,鑒于證券市場發生了較大變化,同時綜合考慮融資環境和監管政策變化等因素,決定終止2015年度非公開發行股票的申請,并申請撤回申報材料。同月,中天金融公告,中天金融擬以現金收購華夏人壽21%至25%的股權,交易總對價不超過310億元。收購完成后,中天金融將成為華夏人壽的持股比例最大的單一股東。

2017年12月28日,中天金融召開第七屆董事會第74次會議,審議通過《關于公司簽訂收購股權<框架協議的補充協議>的議案》。《框架協議的補充協議》將《框架協議》約定的定金金額由10億元人民幣增加至70億元人民幣,同時,北京千禧世豪電子科技有限公司(以下簡稱“北京千禧世豪”)和北京中勝世紀科技有限公司(以下簡稱“北京中勝世紀”)將其合計持有的華夏人壽33.41%股份的表決權委托給中天金融行使,委托期限至中國保監會批準本次重大資產購買事項且相關工商變更登記完成之日或本次重大資產購買事項終止之日。

截至目前,中天金融已依據協議及雙方協商的時間及交易進程支付了定金70億元。根據《框架協議》及《框架協議的補充協議》的相關約定,如因北京千禧世豪或北京中勝世紀的原因導致本次重大資產購買事項無法達成,則北京千禧世豪以及北京中勝世紀將本次重大資產購買事項約定的定金雙倍返還給中天金融;如因中天金融原因導致本次重大資產購買事項無法達成,則本次重大資產購買事項定金將不予退還;如因不可歸咎于各方的原因致使本次重大資產購買事項無法達成,則本次重大資產購買事項定金將退還給中天金融。因此,在中天金融與北京千禧世豪、北京中勝世紀達成有關本次交易的正式協議前,除中天金融、北京千禧世豪、北京中勝世紀一致同意解除或終止《框架協議》及《框架協議的補充協議》外,如中天金融單方面解除或終止《框架協議》及《框架協議的補充協議》導致本次交易未能達成,則中天金融將面臨損失定金的風險。

據2018年三季報顯示,中天金融的總資產為793.75億元,較上年度末減少26.85%,年初至報告期內實現營業收入71.92億元,同比減少34.66%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為47.31億元,同比增長185.77%,扣非后的凈利潤為961.70萬元,同比減少99.42%;經營活動產生的現金流量凈額為-51.27億元。截至2018年9月30日,中天金融的貨幣資金為179.02億元。

公告中也提示了風險,該項重大資產購買事項尚未簽署正式的轉讓合同或協議,具體交易事項尚存在不確定性;重大資產購買事項尚需公司董事會、股東大會的審批,并履行交易對方內部決策/審批流程以及國有資產主管部門審批程序,審批結果尚存在不確定性;交易需符合法律法規及重大資產重組的相關規定且須通過保險監管部門的行政審批。鑒于本次重組方案重大,涉及事項較多,公司與交易對方雖已達成初步交易方案,但仍處于與相關監管部門就方案所涉及重大事項進行匯報、溝通、咨詢和細化的階段,尚未形成最終方案,未進入實質性審批程序。最終方案能否獲得行業監管部門的行政審核批準存在不確定性。

中天金融官網介紹,中天金融,成立于1978年,1994年在深圳證券交易所主板上市,是貴州省第一家上市公司。中天金融旗下員工近20000人,是貴州省內成長最快、規模最大、綜合實力最強的民營企業之一。2007年以來,營業收入年化增長41.25%,凈利潤年化增長39.98%,并在2014年實現了營收破百億。此前,多家媒體曾質疑中天金融與明天系有關,對此,新京報記者于1月2日上午致電中天金融董秘辦求證,其工作人員以不回復記者采訪為由轉接到了中天金融品牌部,記者多次撥通中天金融品牌部電話,均無人接聽。

中天金融收購華夏人壽仍未實現,另一方面,明天系在積極擴張。2018年11月16日,凱撒旅游公告稱,公司收到凱撒世嘉旅游管理顧問股份有限公司(以下簡稱“凱撒世嘉”)通知,凱撒世嘉及其一致行動人新余杭坤、新余佳慶與華夏人壽保險股份有限公司(以下簡稱“華夏人壽”)簽署協議,凱撒世嘉、新余杭坤、新余佳慶將其持有的上市公司合計40187803股股份(占上市公司總股本5%)協議轉讓給華夏人壽,股份轉讓價款合計為2.59億元人民幣。

2018年10月,被認為是明天系旗下的新三板掛牌券商聯訊證券公告,廣州開發區金融控股集團有限公司擬以支付現金方式收購掛牌公司股東昆山中聯綜合開發有限公司(下稱“昆山中聯”)、北京銀利創佳投資有限公司(下稱“北京銀利”)等42.43%股權。在媒體報道中,昆山中聯、北京銀利被認為與明天系關系密切。

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