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理財顧問 首先/應該/必須 是投資者的金融學習顧問

文章來源:財金網  發布時間: 2019-01-07 15:15:18  責任編輯:cfenews.com
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忘掉人群中那1%不到的學霸,各種PhD/Dual PhD、奧數冠軍和輟學天才。對于大多數人來說,學習是件嚴肅而痛苦的事情,me too。

有一定資金積累的投資者,大多是在自己40歲以后的年齡,通過快速學習,了解自己很少接觸過的知識、鮮為聽說過的資訊、甚至從未想象過的新行業和新模式,再基于這一堆堆未知,做出幾百萬、上千萬的投資決策。

中國的投資人和中國的創業者一樣,在對自己以往成功經驗和能力超強自信的基礎上,構建了對未知領域碾壓式的冒險膽識和樂觀主義精神。有時候想想,也挺自豪的。

但是不過but,張國榮說:是錯永不對,真永是真。

投資人,在投資之前,請先找到你的學習顧問。而理財顧問們,在讓客戶投資之前,請先做好客戶的學習顧問。

 

先別急著轉朋友圈,容我簡單解釋一下什么叫學習顧問。學習顧問,本不是金融行業的職位,他來源于高端教育服務行業。

其主要職責,是以學生的個性化需求和成績目標為方向,研究學生成績現狀和學習行為特征,為學生組織和安排課前、課中、課后的一切學習相關事宜;

包括:學生應該使用哪位教師、哪套教材和輔助材料,如何安排課表、分配學習時間,如何完成不同科目的作業,在課外參與哪些活動、以促進學習和綜合升學或留學目標的達成等等。

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