監(jiān)管跟蹤

網(wǎng)貸175號(hào)文：不合規(guī)平臺(tái)能退盡退、應(yīng)關(guān)盡關(guān)

近日，互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、P2P網(wǎng)貸風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室下發(fā)《關(guān)于做好網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)分類處置和風(fēng)險(xiǎn)防范工作的意見(jiàn)》。《175號(hào)文》顯示，總體工作要求堅(jiān)持以機(jī)構(gòu)退出為主要工作方向，除部分嚴(yán)格合規(guī)的在營(yíng)機(jī)構(gòu)外，其余機(jī)構(gòu)能退盡退，應(yīng)關(guān)盡關(guān)，加大整治工作的力度和速度。同時(shí)，穩(wěn)妥有序推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)處置，分類施策，突出重點(diǎn)，精準(zhǔn)拆彈，確保行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)出清過(guò)程有序可控，守住不發(fā)生系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和大規(guī)模群體性事件的底線。值得注意的是，《175號(hào)文》指出，應(yīng)積極引導(dǎo)部分機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型為網(wǎng)絡(luò)小貸公司、助貸機(jī)構(gòu)或?yàn)槌峙瀑Y產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)導(dǎo)流等。（第一財(cái)經(jīng)）

風(fēng)向標(biāo)點(diǎn)評(píng)：P2P與網(wǎng)絡(luò)小貸公司最大的區(qū)別是資金來(lái)源和放貸杠桿率，P2P資金來(lái)源于公眾資金，放貸規(guī)模沒(méi)有杠桿率要求，而網(wǎng)絡(luò)小貸公司的資金來(lái)源于股東和金融機(jī)構(gòu)貸款等，且存在嚴(yán)格的杠桿率要求。因此，P2P的風(fēng)險(xiǎn)管理壓力更大，且具有一定的風(fēng)險(xiǎn)傳染性，轉(zhuǎn)型為網(wǎng)絡(luò)小貸公司后，風(fēng)險(xiǎn)向公眾傳染的鏈條被切斷，后續(xù)合規(guī)整改與處置的壓力會(huì)大大下降。

同業(yè)動(dòng)態(tài)

招商銀行App累計(jì)下載用戶數(shù)突破8000萬(wàn)

1月18日，招商銀行App累計(jì)下載用戶數(shù)已突破8000萬(wàn)，且已成為招行連接用戶最重要的載體和零售經(jīng)營(yíng)平臺(tái)。數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的零售金融3.0時(shí)代，招商銀行App變得更加開(kāi)放、互動(dòng)性更強(qiáng)，從金融到生活場(chǎng)景不斷延伸，致力于打造極致的用戶體驗(yàn)。目前招商銀行App月活躍用戶數(shù)也已超4000萬(wàn)，意味著五成用戶都在高頻打開(kāi)和使用中，招商銀行App7.0對(duì)原有的收支賬本、理財(cái)社區(qū)和城市服務(wù)等都作出了相應(yīng)升級(jí)，并全新推出語(yǔ)音智能助理“小麥”，理財(cái)板塊也實(shí)現(xiàn)了包括理財(cái)產(chǎn)品、基金、保險(xiǎn)、黃金全品類覆蓋。除了這些金融場(chǎng)景的延伸，招行還精益求精地強(qiáng)化了用戶的核心生活場(chǎng)景——飯票、影票、出行以及生活繳費(fèi)等基礎(chǔ)生活場(chǎng)景。此外，招行部分支行的網(wǎng)點(diǎn)線上店也已經(jīng)在招商銀行App上線，通過(guò)品牌塑造、周邊商戶權(quán)益發(fā)放、網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)宣傳、理財(cái)產(chǎn)品推薦等系列活動(dòng)，為用戶打造出一個(gè)基于網(wǎng)點(diǎn)周邊的生態(tài)圈。（招行微刊）

同業(yè)動(dòng)態(tài)

10家A股上市銀行披露2018業(yè)績(jī)快報(bào)

截至目前，已有10家A股上市銀行披露了業(yè)績(jī)快報(bào)，分別是平安銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、光大銀行、吳江銀行、江蘇銀行、上海銀行、長(zhǎng)沙銀行及張家港行。從這10家銀行的業(yè)績(jī)快報(bào)來(lái)看，這些銀行在去年實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)整體穩(wěn)步上升，其中半數(shù)銀行的凈利潤(rùn)增速高于2017年同期；資產(chǎn)質(zhì)量總體可控，截至去年末，7家銀行的不良貸款率同比下降或持平，其余3家同比僅微增0.05~0.09個(gè)百分點(diǎn)。具體來(lái)看，5家股份制銀行在去年?duì)I業(yè)收入均超過(guò)千億。其中浦發(fā)銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1715.42億元，居首位；從營(yíng)業(yè)收入的增速情況來(lái)看，上海銀行去年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入438.88億元，同比增幅達(dá)32.49%，從凈利潤(rùn)指標(biāo)來(lái)看，興業(yè)銀行去年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)達(dá)605.93億元居首位。（每日經(jīng)濟(jì)新聞）

風(fēng)向標(biāo)點(diǎn)評(píng)：2018年總體資金寬松，信貸利差收窄，可能的影響是銀行融資成本下降，金融市場(chǎng)利率下行，債券投資收益增加，表外資產(chǎn)回表，信貸規(guī)模增加所致；利潤(rùn)增長(zhǎng)在大中型銀行體現(xiàn)明顯，不良率下降可能是貸款分母增大、不良核銷規(guī)模增加所致。

行業(yè)趨勢(shì)

資管新規(guī)嚴(yán)控期限錯(cuò)配，銀行理財(cái)轉(zhuǎn)讓逐漸升溫

資管新規(guī)對(duì)銀行理財(cái)?shù)挠绊憹u次深入，理財(cái)產(chǎn)品轉(zhuǎn)讓服務(wù)再次升溫。繼中小銀行和股份行幾年前推出理財(cái)轉(zhuǎn)讓后，近日大行也躍躍欲試。去年12月底，建行正式推出“建行龍財(cái)富”，其中就包括“個(gè)人投資理財(cái)類產(chǎn)品轉(zhuǎn)讓平臺(tái)”。據(jù)新浪財(cái)經(jīng)不完全統(tǒng)計(jì)，目前包括建行、浦發(fā)、興業(yè)、浙商等銀行在內(nèi)的十多家銀行均有理財(cái)產(chǎn)品轉(zhuǎn)讓服務(wù)。融360數(shù)據(jù)顯示，銀行理財(cái)期限6-12個(gè)月占比最大，接近40%。資管新規(guī)對(duì)期限錯(cuò)配有嚴(yán)格要求，開(kāi)放式產(chǎn)品持有資產(chǎn)組合的久期不得長(zhǎng)于封閉期的1.5倍。銀行理財(cái)?shù)?ldquo;資金池”與期限錯(cuò)配模式難以為繼，產(chǎn)品期限拉長(zhǎng)將成趨勢(shì)。（新浪財(cái)經(jīng)）

風(fēng)向標(biāo)點(diǎn)評(píng)：從轉(zhuǎn)型方向上看，理財(cái)產(chǎn)品的期限應(yīng)逐漸拉長(zhǎng)，但長(zhǎng)期產(chǎn)品不一定符合大多數(shù)普通投資者的投資偏好。如果沒(méi)有理財(cái)轉(zhuǎn)讓，為長(zhǎng)期產(chǎn)品持有者提供流動(dòng)性，長(zhǎng)期產(chǎn)品的需求可能有限，銀行理財(cái)現(xiàn)有規(guī)模可能也難維持。

移動(dòng)支付

云閃付累計(jì)注冊(cè)用戶數(shù)已達(dá)1.2億

1月22日，中國(guó)銀聯(lián)發(fā)布最新交易數(shù)據(jù)。2018年銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)接交易金額首次突破百萬(wàn)億大關(guān)，達(dá)120.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)28.1%。云閃付APP在發(fā)布不到1年的時(shí)間里，累計(jì)注冊(cè)用戶數(shù)快速突破1億，現(xiàn)已達(dá)到1.2億。銀聯(lián)二維碼支付交易筆數(shù)較去年同比增長(zhǎng)近6倍，成為推動(dòng)銀行卡產(chǎn)業(yè)升級(jí)的強(qiáng)勁助力。目前，云閃付APP已支持275家銀行的借記卡余額查詢功能，支持116家銀行的信用卡賬單查詢功能。2018年，中國(guó)銀聯(lián)持續(xù)推進(jìn)移動(dòng)支付便民示范工程，打造包括公交地鐵、交通罰沒(méi)、醫(yī)療健康、菜市場(chǎng)、公共繳費(fèi)、校園、食堂、自助售貨、超市便利、餐飲等的“十大便民場(chǎng)景”。（移動(dòng)支付網(wǎng)）

風(fēng)向標(biāo)點(diǎn)評(píng)：注冊(cè)用戶和交易金額的快速提升，離不開(kāi)應(yīng)用場(chǎng)景的豐富。目前，云閃付APP等銀聯(lián)移動(dòng)支付已在90個(gè)城市公交、21個(gè)城市地鐵、1000多所高校校區(qū)、近6000所醫(yī)院、5萬(wàn)多家藥店、8100余家菜市場(chǎng)、超20萬(wàn)家超市等各類便民場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)受理，累計(jì)建成近千個(gè)示范商圈和1600余個(gè)示范街區(qū)。