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大森控股(01580)公布，于2023年3月3日，公司與配售代理訂立配售協議，擬透過配售代理向不少于六名承配人配售本金總額最多900萬港元的可換股債券，利息每年10%，債券期限2年。轉換價為每股轉換股份0.15港元，較2023年3月3日收市價每股0.096港元溢價約56.25%。

假設可換股債券獲悉數配售及可換股債券所附轉換權獲悉數行使后，公司將配發及發行6000萬股轉換股份，相當于公司于本公告日期的現有已發行股本約3.71%。

假設配售代理悉數配售可換股債券，凈籌約880萬港元，約580萬港元用作對合資公司的注資，余款用作集團的一般營運資金。

于2023年3月3日，公司與微付充及趣程同創就經營合營企業訂立合營企業協議，合營企業由該公司擁有51%權益及微付充與趣程同創擁有49%權益。合營企業將從事經營酒店虛擬房卡系統及電商會員俱樂部平臺，可讓用戶加入會員，享受該平臺提供的多種零售商店、餐廳及酒店的優惠券。

根據合營企業協議，該公司應出資現金人民幣510萬元，而微付充及趣程同創將負責酒店虛擬房卡系統和電商會員俱樂部平臺的開發、運作、營銷及推廣。該集團擬以集團內部資源(包括配售所得款項凈額)撥付出資額。

關鍵詞： 可換股債券 合營企業 合營企業協議