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政策/指數(shù)晴雨表

(資料圖)

1、5月份中國(guó)出口下滑6.2%，僅俄羅斯等個(gè)別地區(qū)出口增長(zhǎng)迅速

6月7日，海關(guān)總署發(fā)布數(shù)據(jù)，今年5月份，按人民幣計(jì)，中國(guó)進(jìn)出口3.45萬(wàn)億元，增長(zhǎng)0.5％。其中，出口1.95萬(wàn)億元，下降0.8％；進(jìn)口1.5萬(wàn)億元，增長(zhǎng)2.3％；貿(mào)易順差4523.3億元，收窄9.7％。按美元計(jì)價(jià)，中國(guó)進(jìn)出口5011.9億美元，下降6.2％。其中，出口2835億美元，下降7.5％；進(jìn)口2176.9億美元，下降4.5％；貿(mào)易順差658.1億美元，收窄16.1％。

另?yè)?jù)海關(guān)總署網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，按美元計(jì)，5月出口增幅最快的是俄羅斯，同比去年出口增長(zhǎng)114.32％；對(duì)非洲出口同比增長(zhǎng)12.94％，對(duì)南非出口同比增長(zhǎng)5.73％，對(duì)英國(guó)出口同比增長(zhǎng)3.73％。除此之外，5月對(duì)其他主要國(guó)家/地區(qū)/經(jīng)濟(jì)體的出口都在大幅下滑。光大證券指出，2023年5月中國(guó)對(duì)美國(guó)、歐盟和東盟出口當(dāng)月同比分別下降18.2％、7.0％和15.9％，增速較4月均下行10個(gè)百分點(diǎn)以上。

2、世界銀行將 2023 年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率上調(diào)至 2.1%，中國(guó)增速將達(dá) 5.6%

據(jù)路透社6月6日?qǐng)?bào)道，世界銀行發(fā)布最新《全球經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告，將2023年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期上調(diào)至2.1%， 高于 1 月份公布的1.7%，但仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于2022年3.1%的增長(zhǎng)率。與此同時(shí)，考慮到央行貨幣緊縮政策的滯后效應(yīng)以及更加嚴(yán)格的信貸條件將導(dǎo)致商業(yè)和住宅投資減少，其將2024年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)從1月份的2.7%下調(diào)至2.4%。該行對(duì)中國(guó)2023年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將攀升至 5.6%，而1月份的預(yù)測(cè)為 4.3%，2024 年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率下調(diào)0.4個(gè)百分點(diǎn)至4.6%。美國(guó)2023年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)為1.1%，較1月份的 0.5%出現(xiàn)較大幅度提升，2024 年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)下調(diào)一半至 0.8%。

熱門行業(yè)觀察

1、戶外智能機(jī)器人2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)6億美金，未來(lái)十年的年復(fù)合增長(zhǎng)率將超16%

據(jù)了解，2022年戶外智能機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)1.5億美元，到2023年將達(dá)到6億美元，在大量研發(fā)投資、產(chǎn)品創(chuàng)新和消費(fèi)者對(duì)機(jī)器人優(yōu)勢(shì)相關(guān)意識(shí)的提高的推動(dòng)下，該行業(yè)預(yù)計(jì)從2023年到2032年的年復(fù)合增長(zhǎng)率將超過(guò)16%。

華業(yè)天成執(zhí)行董事陸昆侖表示，戶外動(dòng)力設(shè)備OPE每年僅設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模就超過(guò)300億美元，電動(dòng)化、智能化是確定性的發(fā)展趨勢(shì)，戶外動(dòng)力設(shè)備長(zhǎng)期將會(huì)逐漸被機(jī)器人替代。中國(guó)智能設(shè)備產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先全球，由此，全球戶外智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將成為中國(guó)出海人的新一輪風(fēng)口。

2、夏季來(lái)臨，印度及歐美等市場(chǎng)迎來(lái)水上戶外運(yùn)動(dòng)商品銷售熱潮

近年來(lái)，全球水上戶外運(yùn)動(dòng)用品需求呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。Statista數(shù)據(jù)顯示，2023年水上運(yùn)動(dòng)設(shè)備行業(yè)的銷售額將達(dá)到136.4億美金，包含游泳、潛水、沖浪、獨(dú)木舟等不同水上運(yùn)動(dòng)領(lǐng)域。預(yù)測(cè)顯示，從2023年到2027年，該領(lǐng)域的年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.09%。

水上運(yùn)動(dòng)長(zhǎng)期在歐美及日本等國(guó)家受到廣泛歡迎，相關(guān)品類均有大量受眾。然而，Statista稱印度將成為2023年該領(lǐng)域最大銷售市場(chǎng)，銷售額預(yù)計(jì)將達(dá)到19.69億美金。

此外，泳裝、防曬產(chǎn)品的銷量也將隨之上升。數(shù)據(jù)顯示，到2025年全球泳裝市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約291億美元，到2030年全球防曬化妝品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到161.1億美金。

3、電汽配件成為Tokopedia一季度汽車相關(guān)暢銷品

印尼領(lǐng)先電商平臺(tái)Tokopedia數(shù)據(jù)顯示，平臺(tái)上電動(dòng)車及電動(dòng)摩托車越來(lái)越受歡迎，今年第一季度，電動(dòng)車銷量增長(zhǎng)了2倍以上，電動(dòng)摩托車銷量增長(zhǎng)了近3倍。

Tokopedia表示，ECU（電子控制單元）以及電動(dòng)車和電動(dòng)摩托車相關(guān)的產(chǎn)品成為了2023年第一季度最暢銷的汽車相關(guān)商品。電動(dòng)車和電動(dòng)摩托車的電池以及充電器也是消費(fèi)者熱衷購(gòu)買的產(chǎn)品之一。這一數(shù)據(jù)再次突顯了消費(fèi)者對(duì)可持續(xù)出行和綠色交通的關(guān)注，以及對(duì)電動(dòng)交通工具的信任和接受度的提高。

平臺(tái)動(dòng)態(tài)一覽

1、拼多多海外Temu即將上線日本版

拼多多海外版Temu將于6月22日上線日本站點(diǎn)。有消息稱，Temu已經(jīng)在市場(chǎng)大量采購(gòu)日本空運(yùn)運(yùn)力，并已聯(lián)絡(luò)大量物流公司，進(jìn)入招標(biāo)階段。在初期階段平臺(tái)主要是以小包模式進(jìn)日本，測(cè)試訂單流程和消費(fèi)者反饋。目前并無(wú)明確的對(duì)外招商計(jì)劃，從在現(xiàn)有的歐美產(chǎn)品庫(kù)里挑款測(cè)試。截至目前，Temu已在12個(gè)國(guó)家開(kāi)通站點(diǎn)，包括美國(guó)、加拿大、澳大利亞、新西蘭、英國(guó)、德國(guó)、荷蘭、意大利、法國(guó)、西班牙、奧地利和墨西哥，仍舊以發(fā)達(dá)市場(chǎng)為主。

2、TikTok大力發(fā)展電商板塊，TikTok Shop商城攜全托管模式即將登陸英美

據(jù)悉，TikTok Shop 英國(guó)商城將于6月6日開(kāi)始營(yíng)業(yè)，預(yù)計(jì)將在7月份登陸美國(guó)。TikTok Shop此前官宣的全托管模式也將隨之在英、美兩國(guó)上線。

去年12月，TikTok Shop率先在沙特試運(yùn)營(yíng)全托管模式，并于今年2月正式上線。除了沙特，英國(guó)和美國(guó)將是TikTok Shop今年的布局重點(diǎn)。結(jié)合TikTok Shop在東南亞既有的亮眼表現(xiàn)，有消息稱TikTok今年目標(biāo)為全球達(dá)到200億美元GMV，遠(yuǎn)超去年44億美元的總交易額。

3、沃爾瑪計(jì)劃在訂單中減少2000多噸塑料

沃爾瑪宣布將通過(guò)過(guò)渡到可回收的紙質(zhì)信封和紙板箱包裝來(lái)消除2000多噸塑料。該計(jì)劃的目標(biāo)是免除一次性塑料袋，提高最后一英里的送貨效率。預(yù)計(jì)到本財(cái)年末，這一轉(zhuǎn)變將使美國(guó)不再流通6500萬(wàn)個(gè)塑料袋。

據(jù)了解，為了確保產(chǎn)品能夠以更可持續(xù)的方式從商店運(yùn)送到客戶家中，沃爾瑪使用電動(dòng)貨車將多個(gè)訂單組合成單一的送貨路線。通過(guò)將其4700家門店作為配送中心，沃爾瑪加快了交貨時(shí)間并減少了車隊(duì)的行駛距離和排放量。

4、菜鳥(niǎo)啟用阿聯(lián)酋海外倉(cāng)，占地約5000平方米

菜鳥(niǎo)國(guó)際物流于6月8日宣布多項(xiàng)新舉措，保障618暑期大促國(guó)際物流時(shí)效穩(wěn)定，包括正式啟用阿聯(lián)酋海外倉(cāng)，出口優(yōu)選倉(cāng)擴(kuò)容以及西班牙海外倉(cāng)服務(wù)升級(jí)。菜鳥(niǎo)阿聯(lián)酋海外倉(cāng)占地約5000平方米，是中企在阿聯(lián)酋開(kāi)設(shè)的最大海外倉(cāng)之一，服務(wù)將覆蓋中東全境。

目前，該倉(cāng)在以色列、沙特阿拉伯等國(guó)家可實(shí)現(xiàn)5-7日達(dá)，預(yù)計(jì)到今年7月，在阿聯(lián)酋可實(shí)現(xiàn)3日達(dá)，最快實(shí)現(xiàn)“次日達(dá)”。此前菜鳥(niǎo)新開(kāi)設(shè)的5座跨境倉(cāng)庫(kù)已全部投入使用。

新興市場(chǎng)機(jī)會(huì)

1、菲律賓預(yù)測(cè)2023年本國(guó)GDP增長(zhǎng)保持在6%至7%，未來(lái)五年增長(zhǎng)不低于6.5%

菲律賓將2023年的GDP增長(zhǎng)預(yù)測(cè)保持在6%至7%，將2024-2028年的GDP增長(zhǎng)預(yù)測(cè)保持在6.5％至8％。同時(shí)，菲律賓政府將2023年出口增長(zhǎng)預(yù)期下調(diào)至1%，將2023年進(jìn)口增長(zhǎng)預(yù)期下調(diào)至2%。

該國(guó)預(yù)計(jì)2023年通脹預(yù)期為5.0％至6.0％（之前為5.0％至7.0％），將2024年至2028年的通脹預(yù)期保持在2.0%至4.0%之間。

2、巴西確定對(duì)跨境電商平臺(tái)統(tǒng)一征收17%的流轉(zhuǎn)稅

日前，巴西全國(guó)各州及聯(lián)邦區(qū)財(cái)政秘書委員會(huì)一致決定，將對(duì)在國(guó)際電商平臺(tái)上進(jìn)行的跨境消費(fèi)征收 17% 的商品和服務(wù)流通稅（ICMS）。該政策已正式遞交巴西財(cái)政部。

該委員會(huì)主任奧爾塔（André Horta）表示，巴西各州政府以及聯(lián)邦政府的技術(shù)人員們將在未來(lái)的幾天內(nèi)共同就這一措施進(jìn)行討論。他說(shuō)道，“我們支持立法談判以實(shí)施這一新程序，這將為巴西國(guó)內(nèi)企業(yè)提供競(jìng)爭(zhēng)力和稅收待遇平等。之所以選擇 17% 的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，是因?yàn)樗侨珖?guó)適用的"最低費(fèi)率"”。

ICMS的統(tǒng)一稅率是實(shí)施“數(shù)字稅”的一個(gè)重要步驟，將自動(dòng)適用于所有在中國(guó)網(wǎng)站上購(gòu)買的商品。17%的商品和服務(wù)流通稅（ICMS）僅僅是稅收里的一項(xiàng)，不是全部。這預(yù)示著各電商平臺(tái)即購(gòu)即稅的時(shí)代將很快到來(lái)。

3、預(yù)測(cè)稱印度、中國(guó)、印尼將為2023全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率最高的三個(gè)國(guó)家

6月7日經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（經(jīng)合組織）發(fā)布最新一期經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告，其中預(yù)測(cè)全球經(jīng)濟(jì)增速將從2022年的3.3%放緩到2023年的2.7%，2024年回升至2.9%。

報(bào)告稱，印度將成為2023年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率最高的國(guó)家，增長(zhǎng)率達(dá)到6%，2024年該國(guó)的增長(zhǎng)率將為7%；排名全球第二的是中國(guó)，2023年的增長(zhǎng)率將為5.4%，2024年增長(zhǎng)率為5.1%。印尼排名第三，2023年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將達(dá)到4.7%，2024年增長(zhǎng)率達(dá)到5.1%。

不可抗力因素

1、加拿大山火肆虐，歐美多地碼頭和倉(cāng)庫(kù)工人罷工，或影響歐美貨運(yùn)供應(yīng)鏈

當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月6日，加拿大艾伯塔省因山火四起進(jìn)入緊急狀態(tài)，山火肆虐導(dǎo)致逾2.5萬(wàn)人被迫撤離家園。6日當(dāng)天，艾伯塔省共出現(xiàn)110場(chǎng)活躍山火，其中36起仍未受控，已燒毀超過(guò)12萬(wàn)公頃土地。

為了減少濃煙進(jìn)到倉(cāng)庫(kù)，亞馬遜加拿大FBA倉(cāng)庫(kù)YYC1、YEG1、YEG2本周將暫停接收貨物。此舉會(huì)對(duì)本周提柜安排派送的YYC1/YEG1/YEG2有所影響。此外，加拿大山火產(chǎn)生的大量煙霾涌入美國(guó)東北部，紐約連續(xù)兩天成為全球空氣污染最嚴(yán)重的城市，紐約/新澤西港的集裝箱碼頭被迫關(guān)閉。

另一方面，歐美各地的碼頭和倉(cāng)庫(kù)進(jìn)入罷工潮，將影響當(dāng)?shù)刎浧肺锪鬟\(yùn)輸。

近日因美西碼頭工會(huì)與港口管理層談判失敗，碼頭工人開(kāi)始罷工，導(dǎo)致洛杉磯和長(zhǎng)灘港的部分碼頭運(yùn)營(yíng)中斷，還嚴(yán)重影響了奧克蘭、塔科馬、西雅圖等美西港口的運(yùn)營(yíng)。有消息稱，美國(guó)聯(lián)邦快遞的飛行員們和UPS員工也將在今年下半年舉行罷工。

歐洲自去年年底開(kāi)始的碼頭、倉(cāng)庫(kù)罷工潮持續(xù)不斷。英國(guó)GMB工會(huì)近日宣布，由于薪資爭(zhēng)議，亞馬遜考文垂（Coventry）倉(cāng)庫(kù)工人將在6月12日至6月14日再舉行為期三天的罷工。

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