必讀要聞一：高級別自動駕駛搭載量翻倍增長，人形機器人或成為該產品最新增長動力

特斯拉CEO馬斯克“現身”2023世界人工智能大會表示，未來地球上機器人數量將會多于人類數量。馬斯克預測，隨著人工智能技術的快速發展，大約在今年年末，就會實現全面自動駕駛。

自動駕駛作為汽車智能化浪潮中的核心環節，滲透率呈加速提升趨勢。其中，車載攝像頭數量隨著自動駕駛等級的提升不斷增長。機構人士表示，人形機器人有望繼智能汽車成為CIS最新增長動力。人形機器人攝像頭需要高性能快速且精確地取得圖像信息，應對多變的工作環境，亦會使得此領域CIS價值量較高。

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歐菲光（002456）近期率先完成車規級8M COB的AEC-Q認證，并已獲得主流車廠定點，成為業內領先通過此項認證的車載攝像頭Tier 1廠商。晶方科技（603005）為CMOS影像傳感器（CIS）芯片提供獨特的先進封裝服務，公司合作的CIS芯片設計公司涵蓋市場絕大部分供應商，這些CIS芯片被廣泛用于包括機器視覺在內的諸多產品之中。

必讀要聞二：這一細分將成為實現高階自動駕駛的“必要條件

機構指出，隨著汽車智能化時代的到來，線控底盤成為實現高階自動駕駛的必要條件，未來有望逐步取代機械式底盤。

對于L3～L5級的高階自動駕駛而言，線控底盤的冗余+安全是最為重要的兩個因素。分拆結構來看，線控底盤由線控換擋、線控油門、線控懸架、線控轉向、線控制動五大環節組成。據測算，當前線控制動滲透率僅為3%左右、線控懸架滲透率不足3%、線控轉向幾乎尚未實現規模化量產。券商人士認為，到2025年，全球線控底盤五大系統市場規模有望達1757億元，2021-2025 CAGR +36%。線控制動率先開啟新周期；線控轉向、線控懸架單車價值較高且滲透率較低，未來份額提升更快。

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得潤電子（002055）是國內汽車連接器的龍頭制造商，公司與Mobileye簽訂協議，雙方將在高級輔助駕駛系統(ADAS)、自動駕駛和車聯網領域進行戰略合作。亞太股份（002284）正在向特斯拉積極推廣公司底盤系統部件、汽車電子、線控制動以及輪轂電機等產品與技術。

必讀要聞三：走出“漸凍”該市場釋放回暖信號，產業鏈多環節再度醞釀漲價

調研機構集邦咨詢預估，7月電視面板價格將延續上漲態勢，顯示器面板價格將延續前幾個月的微幅上漲，筆電面板廠也開始釋放調漲價格信號。

從供給端來看，2022 年隨著面板價格跌破現金成本，三星、 松下等日韓大廠陸續退出LCD產能，國產LCD廠商也放緩新產線投放。從需求端來看，2022 年TV 需求整體平淡，進入2023年以來，伴隨全球經濟回暖及居民消費熱情復蘇，面板下游需求迎來反彈。市場人士表示，中長期來看，由于不具備成本優勢，韓系廠商產能加速退出，全球面板產能將進一步向中國大陸轉移，國內面板廠商的話語權和定價權將進一步增強，國內面板廠商議價能力將進一步增長。

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京東方A（000725）系全球最大的LCD面板供應商，LCD手機、電視面板出貨量全球第一；公司合肥第6代TFT-LCD生產線盈利能力引領全球。彩虹股份（600707）是國內唯—具備5代、6代、7.5代、8.5代基板玻璃制造能力的企業，自主設計研發的國產第—條溢流法工藝，G8.5+液晶基板玻璃生產線。

必讀要聞四：我國首個開源桌面操作系統“開放麒麟1.0”發布

據報道，我國首個開源桌面操作系統“開放麒麟1.0”正式發布，標志著我國擁有了操作系統組件自主選型、操作系統獨立構建的能力，填補了我國在這一領域的空白。

據機構測算，2025年中國操作系統市場規模高達586億元。開源證券表示，隨著中國在操作系統領域研發力度的持續加大，信創操作系統發展成效日漸顯著，部分產品已完成自主研發與生產，產品性能大幅提升，進入規模化階段，國產操作系統有望乘信創東風發展壯大。

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中國軟件（600536）子公司麒麟軟件提供安全可信，技術先進，生態豐富的操作系統產品和服務，聯合眾多合作伙伴共同成立中國首個桌面操作系統根社區openKylin。麒麟信安（688152）的基礎核心技術是操作系統，產品特色是安全，目前已形成了“操作系統-云計算-信息安全”三位一體的產品體系。

鈦小股·鈦媒體財經研究院

2023.07.7

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