必讀要聞一：蘋果、英偉達攜手成立聯盟，制定元宇宙3D圖形標準

皮克斯、Adobe、蘋果、Autodesk、NVIDIA與Linux基金會附屬機構聯合開發基金會（JDF）宣布組成OpenUSD聯盟(AOUSD)，以促進皮克斯的通用場景描述技術的標準化、開發、演進和成長。

(資料圖片僅供參考)

據介紹，該聯盟旨在通過提升Open Universal Scene Description的發展來推動3D生態系統標準化，進一步強化3D工具和數據的互動和操作性，該聯盟將使開發者和內容創作者能夠描述、組合和模擬大規模的3D項目，并建立一個不斷擴大的3D啟用產品和服務的范圍。OpenUSD是visionOS和Reality Composer Pro的基本技術，天風證券認為AOUSD的成立有望加速3D內容創作和空間計算應用構建，Vision Pro作為新一代空間計算平臺，產品應用潛力和銷量有望超預期。

必讀要聞二：特斯拉人形機器人加速推進，國內產業鏈或迎機遇

機構指出，特斯拉人形機器人在AI技術加持下加速推進，在終局2C端定位和降本訴求背景下，國內人形機器人產業鏈迎來機遇。此前，在特斯拉二季度業績說明會上，馬斯克表示，特斯拉已經生產十臺人形機器人，預計在11月進行行走測試，明年在特斯拉自己的工廠進行實用性測試。

特斯拉Optimus人形機器人研發與車載FSD技術存在強協同效應，FSD視覺感知算法可以在機器人上復用；隨著Dojo超算落地，AI訓練速度有望大幅提升，加速機器人投產。華西證券認為，特斯拉汽車供應鏈有望直接遷移，規模化降本能力強，有望通過平價產品推動機器人行業進入商品化時代。伴隨商業化進程的推進，人形機器人降本需求迫切，國內廠商有望憑借硬件部分的性價比等優勢迎來機遇，看好：1）手部方案較為確定以及格局較好的空心杯電機環節；2）價值量占比較高的減速器、伺服電機、無框力矩電機等環節；3）壁壘較高的力矩傳感器、驅動器、編碼器等環節。

必讀要聞三：華為成立“AI算力平臺先遣組”，機構稱2025年算力核心產業超4.4萬億元

華為于近日成立“AI算力平臺先遣組”和“數據中心軍團”兩大組織，其中“AI算力平臺先遣組”由華為董事、質量流程IT部總裁陶景文擔任組長，“數據中心軍團”由華為煤炭軍團董事長鄒志磊負責。

據畢馬威中國初步測算，到2025年，中國數據中心、云計算、人工智能市場規模總計將突破2.5萬億元，算力核心產業規模將超過4.4萬億元，關聯產業規模可達24萬億元。長城證券分析師侯賓表示，在AI發展浪潮下，我國持續加強CPU、GPU和服務器等重點產品研發，算力發展動能有望持續增強，算力產業鏈上下游有望共同迎來快速發展。

必讀要聞四：SK海力士計劃投資超2萬億韓元擴產

據媒體報道，自去年12月以來，ChatGPT生成式人工智能迅速發展，增加了對高性能DRAM即高帶寬內存（HBM）的需求。行業人士透露，三星電子、SK海力士等存儲半導體企業正在推動HBM產線的擴張。兩家公司計劃在明年年底前投資超過2萬億韓元，使HBM生產線目前的產能增加一倍以上。SK海力士計劃利用利川現有HBM生產基地后的清州工廠的閑置空間。三星電子正在考慮擴大位于忠清南道天安市的HBM核心生產線。

民生證券發布研究報告稱，存儲龍頭SK海力士和三星Q2財報環比好轉，得益于AI服務器上量。展望Q3，隨著減產力度加大，行業庫存調整，需求逐步復蘇，存儲出貨量有望上升。存儲周期拐點共識已逐漸形成，且AI帶動HBM、DDR5需求，將加速板塊上行。

鈦小股·鈦媒體財經研究院

2023.08.3

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