必讀要聞一：解決具身智能“第一大攔路虎”，AI科學家發布了最新成果

AI科學家李飛飛帶領的團隊日前發布了具身智能最新成果：大模型接入機器人，把復雜指令轉化成具體行動規劃，人類可以很隨意地用自然語言給機器人下達指令。

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如何解決訓練數據稀缺的難題，將成為具身智能乃至人工智能發展過程中的第一大攔路虎。機器視覺是AI深度學習的一種應用與技術方向，無論是人形機器人還是智能駕駛都是機器視覺的落地方向之一。機構認為特斯拉在智能駕駛和人形機器人在機器視覺的路徑上具有異曲同工之妙。機器人是AI的下一重量級落地場景，疊加與ChatGPT等大模型實現產業共振，未來有望帶來萬億級別的空前藍海，同時有望賦能千行百業。

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中科創達（300496）提供軟硬一體的全棧機器人產品，覆蓋了當下幾乎全部機器人場景以及全球眾多機器人廠商，并且正在推動中科創達魔方Rubik大模型實現機器人的終極產品目標。茂萊光學（688502）為無人駕駛應用領域開發了激光雷達的核心鏡頭，研發了自動駕駛技術的高精度鏡片。

必讀要聞二：特斯拉再放大招，Model 2要來了？FSD入華趨勢愈發明確

據報道，墨西哥新萊昂州州長透露，特斯拉已經完成了下一代面向大眾市場的電動汽車的設計，這款車暫定名為Model 2，將成為全球“最好”和“最經濟”的電動汽車。

近期，特斯拉更新其FSD算法至v11.4，算法功能的提升使得此次升級實現了FSD端到端的能力，即包含高速領航、城市道路領航和泊車三個域的智駕功能。券商人士判斷FSD已來到正式落地的前夜，有望于下一代V12版本正式摘掉Beta，并向更大范圍的消費者滲透。在北美以外地區，特斯拉亦在積極推動FSD的落地進程，入華趨勢也愈發明確，有望整體加速中國車企的智能化進程。

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經緯恒潤（688326）預埋L3功能的智能駕駛域控制器于2020年在紅旗某車型供貨，基于TDA4方案的域控產品于今年在哪吒汽車量產并獲得新的定點，基于Mobileye EQ4/EQ6方案的域控產品處于研發中，針對封閉道路L4的高級別智能駕駛運營解決方案已經在部分港口得到應用。華安鑫創（300928）業務涉及的細分領域為汽車電子行業中的座艙電子行業。控股子公司東方鑫創(北京)汽車技術有限公司主要用于投資建設自動駕駛及智能輔助駕駛軟硬一體方案研發及產業化項目。

必讀要聞三：該產品被稱為“模擬芯片的皇冠”，汽車+儲能+消費電子需求快速增長

電池管理芯片（BMIC）在汽車、儲能及消費電子等領域下游應用空間廣闊，機構指出，隨著新能源車800V高壓平臺滲透加速，儲能裝機量持續提升以及消費電子產品迭代創新，有望為BMIC注入新的增長動能。

BMIC具有較高技術門檻，在數字和模擬兩個維度均有較高要求。正由于技術門檻極高，BMIC也被稱為“模擬芯片的皇冠”。根據券商測算，全球主要下游領域BMIC市場規模預計到2026年增長至80.31億美元。分下游領域來看，儲能、電動汽車、泛消費（可穿戴）等領域增速較快，2021-2026年CAGR分別為72.34%、40.07%、14.50%。

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雅創電子（301099）自主研發設計的多款電源管理IC產品已經通過AEC-Q100等車規級認證，并已導入吉利、長城、長安、比亞迪、現代、一汽、起亞、克萊斯勒、大眾、小鵬、蔚來等國內外知名汽車廠商，此外，公司線控轉向產品已陸續小批量實現出貨。艾為電子（688798）產品領域豐富,包括高性能數模混合信號芯片、電源管理芯片、信號鏈芯片等，截至2022年產品子類達到42類，產品型號總計1000余款，在各個細分市場中均具備自身獨特的競爭優勢。

必讀要聞四：統信UOS中標Linux服務器操作系統采購項目

日前，華潤數字科技有限公司發布《信創商業發行版Linux服務器操作系統采購中標結果公告》，中標結果顯示，統信軟件中標60%份額！在服務器操作系統領域，統信UOS服務器版已經進入了多個關鍵行業。

據艾媒咨詢數據顯示，得益于中國數字經濟的迅猛發展，2023年中國信創產業規模將達20961.9億元，2027年有望達到37011.3億元。機構人士指出，從過去三年的信創產業發展來看，國產IT基礎設施和軟硬件進行了大量的適配工作，我國信創產業已邁入“好用”的發展新階段，信創作為未來5-10年的大產業趨勢，下半年有望成為計算機板塊業績率先兌現的方向。

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誠邁科技（300598）持股32.31%的統信軟件，且與英偉達簽訂合作協議，成為其生態系統軟件合作伙伴。恒為科技（603496）一直致力于嵌入式操作系統的移植、底層驅動開發和硬件平臺支撐，包括嵌入式Linux，CentOS在國產化平臺的支持，與中標麒麟、統信等國產操作系統展開合作。

鈦小股·鈦媒體財經研究院

2023.07.12

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