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格隆匯12月22日丨業(yè)聚醫(yī)療(06929.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售5463.3萬股股份，其中中國(guó)香港發(fā)售股份546.4萬股，國(guó)際發(fā)售股份4916.9萬股；發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份8.80港元，每手買賣單位500股；中金公司及建銀國(guó)際為聯(lián)席保薦人；預(yù)期股份將于2022年12月23日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購(gòu)。合共接獲3951份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共1099.55萬股香港發(fā)售股份，占香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)香港發(fā)售股份總數(shù)約2.01倍。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購(gòu)，占國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)約1.09倍。基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份8.80港元及根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者已認(rèn)購(gòu)3568.15股發(fā)售股份。

基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份8.80港元，公司將從全球發(fā)售獲得的所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為3.668億港元。公司擬將該等所得款項(xiàng)凈額30.0%用于集團(tuán)的在研產(chǎn)品開發(fā)及商業(yè)化；54.2%用于擴(kuò)大集團(tuán)的產(chǎn)能；10.8%用于旨在擴(kuò)大集團(tuán)的產(chǎn)品組合及增強(qiáng)集團(tuán)的研發(fā)能力而進(jìn)行的潛在戰(zhàn)略收購(gòu)；5.0%用作營(yíng)運(yùn)資金及用于其他一般企業(yè)事項(xiàng)。

關(guān)鍵詞： 所得款項(xiàng) 公開發(fā)售 股份總數(shù) 產(chǎn)品開發(fā)