必讀要聞一：海上風電盈利能力最強的環節，海纜行業有望迎來高速增長

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海底電纜占海風總投資規模的11%左右，是海上風電的重要一環，在海風新增裝機持續增長的背景下，海纜行業有望迎來高速增長。

《“十四五”可再生能源發展規劃》提出，積極推動近海海上風電規模化發展，開展深遠海海上風電平價示范。機構認為，海上風電產業鏈中，海纜環節盈利能力最強，毛利率可達40%-50%，根據“十四五”期間海風新增裝機的測算，相應的海纜系統市場空間至2025年可達385億元，發展空間廣闊。

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漢纜股份（002498）已經具備500kV及以下海底電纜、光電復合海底電纜、海纜軟接頭、搶修接頭、海洋工程用動態纜特種電纜等海底電纜領域技術產品，目前海底電纜已經在海上風電上和海上石油開采項目中得到廣泛應用。亨通光電（600487）通過自主研發和科研合作具備500kV交流海陸纜系統、±535kV直流海陸纜系統、330kV/220kV/66kV三芯大截面銅芯/鋁芯海底電纜系統等高端裝備的設計、制造及工程服務能力。

必讀要聞二：多個省市推出金融支持政策，預制菜領域增速達行業整體5倍左右

山東省近日發布《關于推進全省預制菜產業高質量發展的意見》，支持銀行機構開發金融產品，加大對預制菜行業企業的信貸資源投入。除了山東，云南、廣東等地也紛紛出臺預制菜金融支持政策。

疫情催化+資本推動的餐飲供應鏈工業化提升是當前預制菜行業的核心驅動力。機構認為，預制菜增速高于餐飲行業，C端發展潛力大，但我國預制菜滲透率仍較低，僅為10%-15%，預計2030年增至15%-20%，行業規模有望從2015年650.3億元增至2025年8316.7億元。

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得利斯（002330）預制菜業務逐步形成速凍調理產品、牛肉系列產品、即食休閑類產品、速凍米面制品四大品類產品矩陣。國聯水產（300094）預制菜品類主要以魚類、南美白對蝦類、小龍蝦類的預制菜為主，公司預制菜銷售近幾年均保持較高的增速。

必讀要聞三：巨頭將啟動“5G點亮千座工廠”計劃，行業由起步探索邁向深耕細作階段

中國聯通董事長劉烈宏表示，2023年，中國聯通將持續推進900MHz低頻網建設，新建不少于今年數量的900MHz基站。2023年，中國聯通還將啟動“5G點亮千座工廠”計劃，打造1000個5G全連接工廠。

5G全連接工廠是充分利用以5G為代表的新一代信息通信技術集成，打造新型工業互聯網基礎設施，形成生產單元廣泛連接、信息（IT）運營（OT）深度融合、數據要素充分利用、創新應用高效賦能的先進工廠。機構認為，工業互聯網是推動我國經濟持續高質量發展的新引擎，工業互聯網平臺正在發揮重要價值，到2023年工業互聯網市場規模將超過9000億元。

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武漢凡谷（002194）與湖北聯通共同打造了湖北第一個5G+工業互聯網示范基地——5G全連接工廠，實現了5G+工業互聯網的“高安全、低時延”性能，共同推進5G+智能制造應用發展。東土科技（300353）產品和技術應用于5G全鏈接工廠，有助力打造新型工業互聯網基礎設施，新建或改造產線級、車間級、工廠級等生產現場，形成生產單元廣泛連接、信息（IT）運營（OT）深度融合、數據要素充分利用、創新應用高效賦能的先進工廠。

必讀要聞四：Nexon宣布與騰訊云合作，共同搭建元宇宙平臺

近日，韓國最大游戲開發商Nexon宣布與騰訊云達成合作，基于騰訊云的實時音視頻（TRTC）技術，共同搭建元宇宙平Nexontown。

元宇宙概念火爆，除了Nexon，百度、網易多個企業均已推出元宇宙平臺。機構認為，作為一種新興業態，元宇宙有望成為下一代生產力工具，不斷推進數字技術與實體經濟深度融合，賦能傳統產業轉型升級，催生新的產業業態新模式，預計到2028年全球元宇宙市場規模將增至5100億美元。

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浙數文化（600633）積極探索VR+文旅的模式，在西湖、湘湖等多個旅游景區推出“飛閱”系列VR旅行體驗內容，擬在杭州知名景區上線5D主題影院。風語筑（603466）先后與百度聯合承辦了“2022世界VR產業大會——百度希壤元宇宙生態論壇”、與上海靈境綠洲數字科技有限公司聯合主辦了“體育元宇宙生態論壇”。

鈦小股·鈦媒體財經研究院

2022.12.21

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關鍵詞： nexon